到了唐玄宗统治的后期，公元749年，对吐蕃进行了一次战争，夺回了青海的石堡城，但是唐朝的损失也非常大。
到了公元755年，安史之乱发生后，为了平定安史之乱，唐朝的镇戍军都调到内地去了，西方防务空虚。
吐蕃就趁机占领了河西、陇右（现在的甘肃）一带，其骑兵一直打到渭河的北岸，就是现在陕西的北部。双方交界地区的军事冲突经常发生，有的时候战争的规模也较大。
吐蕃甚至曾一度占领了长安（代宗时），但在长安市民和军队的反击下，又不得不退出长安。吐蕃的奴隶主贵族经常掠夺交界地区人民去当奴隶，其规模也是相当大的，有一次在陕西北部俘虏去几万人。
吐蕃的奴隶主贵族与唐朝进行战争，不但使唐朝受到损失，而且使吐蕃人民也饱受苦难。9世纪中叶以后，唐朝衰弱了，吐蕃也不断发生内乱，从而也走向衰弱。
虽然唐蕃的边境冲突不断发生，但双方的联系仍然保存，使节经常来往，人民之间也有商业活动。
南诏在现在的云南，分布在洱海周围，共有六个诏。所谓“诏”，就是国王的意思，六诏就是六个国王。其中蒙舍诏最为强盛。
在唐朝的前期，南诏和唐朝的关系是密切的，蒙舍诏已经把其他五个诏灭了，统一了南诏，接受了唐朝给予云南王的封号。
南诏的农业水利相当发达，它也是一个奴隶制的国家，使用奴隶生产。对于被征服的部落人民，是采取军事管制的方式，强迫他们劳动，所有的收获物，除了口粮外，其余的都要交给官府。
对于自己部族的人民，统治剥削的情况略有不同，但是同样是剥削。南诏的土地是国有的，由国家进行分配。它的政治制度也受了唐朝的影响，也有节度使一类的名称，最高级的长官叫做清平官。
南诏人民在开辟云南方面有很大的贡献。一方面它主要是接受唐文化的影响，接受汉人的文化；另一方面它也受了吐蕃的影响。
本来南诏和唐代的关系是很好的，但由于唐朝官吏贪污腐败，侮辱了南诏人，所以，公元750年（天宝九年）南诏人起而反抗。
因为和唐作战，他们就归顺了吐蕃，公元756年，吐蕃封南诏王为赞普锺，其意为吐蕃赞普的弟弟。
南诏和吐蕃的结合，对唐朝的威胁更大。但是南诏的国王并不愿意长期和唐朝决裂。因为，唐朝虽然对南诏也有征调，但吐蕃对南诏的征调更为严重。
