为了抵御契丹、渤海的扩张，唐玄宗设三镇节度使，结果安禄山对渤海占据辽东的事情视而不见，反而对契丹、奚不断挑衅，以增加自己的资本。这些节度使都各怀鬼胎，最终将唐朝推入了深渊。关于渤海国占领辽东的时间，应当在安史之乱以前。732年，唐朝和渤海爆发了战争，而渤海竟然能够从辽东渡海进攻山东半岛，可见当时辽东已经处于沦陷状态。752年，唐朝的宰相杜佑曾说“汉地东至乐浪、玄菟，今高丽、渤海是也。今在辽东，非唐土也”。
三，唐朝后期的疆域情况755年，三镇节度使安禄山发动了“安史之乱”，唐朝由盛转衰。此后，吐蕃不断对唐朝的河西走廊和西域发动进攻。到781年，瓜州沦陷，标志着唐朝的河西走廊全部被吐蕃占据。763年，吐蕃的军队还直接攻陷了长安。当时安西四镇的唐朝军队还在西域苦苦支撑。在西南方向，吐蕃也趁唐朝大乱之际不断东进，占据了云南大片土地。在东北，渤海国开始向黑水靺鞨大力扩张，直接兼并了黑水靺鞨的大片土地。
河西走廊沦陷后，吐蕃的扩张加速了。到790年，吐蕃联合伊犁河流域的葛逻禄攻陷了庭州，标志着整个西域完全被吐蕃占据。与此同时，回鹘汗国也开始向西域挺进，西域进入到了另一个时代了。
进入9世纪，回鹘汗国到达了巅峰。在保义可汗的带领下，回鹘军队一路上击败葛逻禄和吐蕃，基本占据了整个西域地区，而吐蕃只能退守于阗。回鹘攻占西域，为回鹘的西迁打下了基础，这在历史上的影响十分深远。而回鹘汗国最西达到了拔汗那，成功阻止了伊斯兰教的东侵。在西南地区，南诏国和吐蕃关系闹僵，南诏国不断向西扩张，并击败了吐蕃军队。吐蕃四面受敌，只好和唐朝改善关系。821年，吐蕃和唐朝会盟，停止了长期的敌对状态。
840年后，唐朝内部早已四分五裂，但是吐蕃和回鹘也支撑不下去了。840年，吐蕃内乱，帝国就此瓦解。于是，河西地区的张议潮趁机收复河西走廊而回归。在北方，回鹘汗国在840年被黠戛斯击败，汗国崩溃。而黠戛斯并未在漠北建立统一的汗国，而是退回萨彦岭一带。此后，漠北出现了权力真空，室韦部落趁机西进，他们在这里融合了突厥、回纥等民族，逐渐形成了蒙古部落。
回鹘汗国灭亡后，大量的回鹘人西迁。其中一支到达了西域西域，他们融合了这里的突厥人，建立了喀喇汗王朝。另外一支占据了高昌，延续着回鹘汗国的统治，史称“高昌回鹘”。而吐蕃崩溃后，于阗趁机独立，成为了西域的三大割据势力之一。而唐朝、南诏、渤海、新罗等虽然还存在，实际上已经病入膏肓，距离灭亡也不远了。
