骊姬之乱
公元前651年，晋献公去世，晋臣里克在“骊姬之乱”中*死了骊姬之子奚齐与卓子，发配在外的公子重耳、夷吾便成为了晋国国君的有力继承者，晋国陷入一片内乱与权力真空。秦穆公最初也想拥立重耳，但担心有才能的重耳会威胁到秦国的利益，于是转而拥立夷吾为君，是为晋惠公。
泛舟之役
公元前648年，晋国大旱，派人向秦国请求粮食援助，秦穆公采纳公孙支与百里奚的建议，将粮食卖给晋国渡过饥荒。第二年，秦国发生灾荒，而晋国自身丰收却不加以援助，拒绝了秦国的请求。秦穆公大怒，整军备战发展农业，与晋军在韩原发生大战，晋惠公大败被俘，在公孙支的建议下，秦穆公要求晋国割让河西五城，晋太子公子圉在秦做质子，最终放晋惠公归国。
晋公子重耳流亡路线图
秦国击败晋国后，领土范围延伸至黄河岸边，公元前640年，秦穆公进一步消灭梁国和芮国，实力继续壮大。公元前638年，公子圉逃回晋国并在次年即位，是为晋怀公。晋怀公即位后断绝了和秦国的来往，秦穆公十分恼怒，便在次年将重耳自楚国迎至秦国以礼相待。公元前636年，秦国与晋国臣子里应外合，秦穆公亲帅大军护送重耳归国，并消灭晋怀公，重耳即位，是为晋文公。
三、崤之战
烛之武夜缒而出
公元前630年，因郑国对晋楚两国同时依附，晋文公与秦穆公联合围攻郑国，一日深夜，郑国烛之武与秦穆公密会，说明秦国与郑国结盟的优势，于是秦穆公转而与郑国结盟并派人守卫，晋文公也只得班师回朝。公元前628年，晋文公与郑僖公去世，秦穆公希望借此东出，蹇叔对这次远征表示反对，但秦穆公依然命令孟明、西乞术、白乙丙率军东进。秦军在滑国遇到化妆成郑国国君特使的商人弦高，弦高以郑国名义犒劳秦军，秦军以为郑国已经知道偷袭之事，于是袭击滑国而归。
