崤之战
晋襄公得知秦国偷袭郑国的情报，率军与姜戎联军在崤函地区设下埋伏。公元前627年，秦军在回国途中路过崤山，遭到晋国与姜戎联军的夹击偷袭，最终全军覆没，孟明视、西乞术、白乙丙被俘，史称“崤之战”。在文公夫人的请求下，晋襄公最终释放三人，三人回到秦国不但没有受罚，反得到秦穆公的信任，得以重用。两年后，秦穆公再次派孟明视攻打晋国，再次战败，晋军与宋、陈、郑联军伐秦，秦军又败。
左宗棠篆书《尚书·秦誓》
公元前624年，秦穆公亲帅大军渡过黄河，烧毁战船以示有进无退，秦军攻下王官后继续东进，一路攻至晋都郊外，晋军始终闭城不战。秦穆公率军南下，从茅津渡渡过黄河，抵达崤山战场，全军驻扎，掩埋崤之战战死兵士的尸骨，并进行了严肃的祭奠仪式。秦穆公在此发表了演说《秦誓》：“惟古之谋人，则曰未就予忌；惟今之谋人，姑将以为亲。虽则云然，尚猷询兹黄发，则罔所愆。”以此检讨自己的过错。
四、称霸西戎
春秋列国形势
在王官之战后，秦穆公见东出不得，便将目光调整至西戎地区。西戎地区有昆戎、绵诸、翟、义渠、乌氏、朐衍、大荔、陆浑等许多戎狄部落，这些部落常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，秦穆公在将主要战略目标定在东方时，对戎狄主要采用谨慎的策略。
秦穆公霸西戎
西戎部落中绵诸、义渠、大荔的实力较强，绵诸王曾派遣由余出使秦国。由余得到了秦穆公的隆重接待，秦穆公借由余获得了许多西戎的情报。秦穆公给绵诸王送去女乐十六人，以消弭腐蚀绵诸。由余劝谏绵诸王不成，便归降秦国，为秦穆公称霸西戎出谋划策。
