第一次尝试写一下，商业方面的文章。
第一方面，不知不觉已经在电商零售行业呆了有8年，可能是和零售业有缘分。我妈妈就是之前国营超市的一个营业员，我还记得1楼是店面，2楼是囤货物的地方。小学的时候，我妈妈在1楼上班，就让我在2楼写作业，我印象最深的酱油味，和突然出现的老鼠。
第二方面，自己也平时也喜欢看一些商业方面的书籍和公众号，都比较零碎，国庆期间相对充裕，对信息和知识做了一个整合，自己提炼成一个看现象或问题的框架。
零售业其实是一个非常大，也是一个非常传统，甚至是古老的业态，是最大的第三产业，占GDP接近10%。
1.零售业的大机会的分析框架
零售业态的一代一代更新，其实用户的需求没有变，就是贝索斯所说的"多，快，好，省"的商品和服务。有2个驱动因素：
供给：分了2层，1层是快变量，1层是慢变量
底层技术创新，是一切的起点，底层技术创新是慢变量比如图中内燃机，电动机，制冷技术，芯片等等，估计技术的诞生到成熟有一定比较长的时间，那有了新技术怎么办呢？第二步是基础设施创新，相对底层技术创新是快变量比如火车，汽车，冰箱，电网，电脑，手机等的普及 ，第三步是创业人利用新的基础设施探索商业模式创新，到第三步就有可能出现新的零售业态了，注意所有新的零售业态都是商业模式层面的创新，商业模式创新本质上是对现有的社会资源进行排列组合，新的业态诞生的本质，就是把新出现的基础设施加入进来，重新排列组合。
需求：分了2层，1层是快变量，1层是慢变量
诞生了新的零售业态后，必然需要和当时社会进程的变化，经济发展和消费者需求相结合。
人口是一切需求的起点，人口结构的变化是慢变量，比如人口年龄结构，教育程度，财富结构，城乡结构，这些的变化慢则50年，快则20年。人口结构之上，是社会风潮的变化，比如流行文化，国家政策，舆论导向等。
最近的例子就是前几年非常火的直播电商，被国家政策打压后，增速放缓明显放缓。
再比如，外卖在美国就不可能做的比中国大，美国市场地广人稀，总共才3.27亿人。除了纽约、曼哈顿这种人口密集的城市，其他城市的餐厅分布基本上不可能达到国内的密度，配送上很难协同。
电商在日本就不可能做的比中国大，日本国土南北狭长，且西部多山脉，人口集中在东部沿海城市，人与人之间距离较近，电商想靠信息差赚钱很难。日本老龄化问题严重，物流成本太高。一个国家的电商要蓬勃发展，快递行业尤为关键，而快递行业又特别需要大量年轻廉价劳动力，日本受限于人口数量少，老龄化问题严重，所以本身快递行业并不发达。
便利店，大家在全国这几年感受明显，人均GDP达到3000美元时，便利店开始出现；人均GDP达到6000美元时，便利店进入成长期；人均GDP达到1万美元时，会出现7-11这样以供应鲜食为主的便利店；人均GDP达到2万美元时，便利店会趋于饱和，竞争加剧。如今，一、二线城市的便利店已经出现饱和，7-11、全家，以及本土的美宜佳、便利蜂等，，随罗森的战略，都是“下乡”，到更广阔的市场去找机会。
用上面的分析框架，就可以拆解几个大的零售业的机会中，成长起来的代表公司。
沃尔玛 = 美国冰箱普及 美国汽车普及 美国人住郊区house 70年代石油危机，引起10年滞胀
淘宝 = 电脑普及 互联网普及 2008年金融危机国家开启内循环 中国人均财富水平快速提高
拼多多 = 智能手机普及 微信普及 淘宝2012年开始重点发力天猫清退小商家 5环外人群的电商购物需求
美团外卖 = 移动互联网 智能手机普及 配送网络 中国城市白领群体扩大
711 = 人口城市化 人均财富水平快速提高
玩具反斗城 = 美国婴儿潮（主要是指美国第二次世界大战后的“4664”现象--从1946年至1964年，这18年间婴儿潮人口高达7800万人。） 美国人均财富水平快速提高
国美苏宁 = 中国城市化 中国人均财富水平提升对家电的需求提高
其实可以看出来，新零售业态结合或利用外部驱动因素越多，特别是供给驱动因素，零售业态的商业机会越大。这就是我要说的第2个点。
2.起势靠流量，成败供应链
流量端的营销手法，拉新，激活，发券，搞活动等，这些其实对于公司的护城河没有那样深。可能随着流量媒介的变化，之前的积累都清零，甚至是负资产。比如之前线下零售大卖场的营销的方式。
对于起势靠流量，成败供应链，用3个现象来说明。
1)为什么阿里的股价就比京东和美团跌的更多
都是受到宏观环境影响，截至2022.10.2
阿里从高峰的319跌到80，跌幅75%
京东从高峰的105跌到50。跌幅52%
美团从高峰的460跌到165，跌幅64%
个人认为一个很重要的因素，就是在供给履约端，京东的物流体系和美团的配送体系的护城河效应。
2)为什么阿里一定要花95亿买饿了吗
个人认为
a.淘宝是交易商品，本质是交易第二产业，美团是交易服务，本质是交易第三产业。按发达国家的经验，第三产业的产值会远大于第二产业，所以为了后续的发展空间，必须进入
b.本地生活的配送体系是供给端重要的护城河，有这张牌，起码还可以在o2o电商的牌桌上，如果没有这张，可以说以阿里之前的口碑基本上牌桌都上不了，这也是为什么抖音的本地生活电商要和饿了吗合作的道理。其实就是看着本地生活的配送体系这张牌。
3)沃尔玛为什么可以活这长时间
现在大家觉得沃尔玛不行了，在中国关店之类。任何企业都会消亡。沃尔玛1962年成立到现在已经60年了，有几家企业能活60年，沃尔玛在整个商业史上都是非常值得研究的传奇企业。
沃尔玛为什么可以活这长时间的原因就在沃尔玛的口号“天天低价”里。
由于沃尔玛的规模非常大，它对上游供应商的控制确实到了一种极致的程度。《沃尔玛效应》这本书里有更详细的介绍，沃尔玛对供应链的控制，可以说是沃尔玛为什么可以活这长时间的最重要原因。
总结一下，零售业的大机会来源于2方面，供给和需求。每个方面有一些慢变量和快变量，零售业的大公司都是抓住了这些快变量和慢变量，随势而为的结果。总体，利用供给方面建立的护城河会比利用需求方面来的更持久些。
