1934年，日满从苏联手中购得“中东铁路沿线”的这一政区的实际控制权，次年北满特别区撤销。1937年，另一处特别政区，满洲铁道附属地（南满），这是一个由日本在20世纪初期设立一直存在并不断扩大直接管理的特别政区，也被撤销并归入伪满，伪满的规模进一步扩大。
工业时代帝国的陆上扩张必须以铁路为依托
曾经日俄战争的结果是两大帝国以长春为界瓜分东北
双方都在中国的土地上渗透势力和扶持代理人
所以双方的铁路机关具有巨大的权势，内部自成一体
（参考伪满洲帝国全图，中东铁路全图）▼
同年，伪满洲国增设牡丹江、通化两省，哈尔滨也由特别市降为普通市。这还没有结束，1939年增设东安、北安两省；1941年增设四平省。
加上牡丹江、通化、东安、北安、四平之后
达到了19个省，已经是相当混乱了
（参考伪满洲帝国全图，四平省资料不足，待商榷，下图仅作示意）▼
可以看出，当年日本在伪满洲国设置的这些省，和今天东北的不少城市重名了。说是省，实际管辖范围只是一两个地市级别的，把整个东北的行政区划搞得乱成一锅粥。究其原因，是日本希望通过向下放权增强其向伪满底层榨取资源的能力和组织能力，以为进攻苏蒙做准备。
对面苏联大军等着他们
（图片来自wikipedia@soviet reporter）▼
层层矛盾中的崩溃
行政单位下放很大程度上出自日伪政府对地方管理的不熟练。但分散的地方政权很快也带来了一些问题。
代理收税、募兵等的“省领导”们有了过大的权限，到了战争后期已经变成了土皇帝，对伪政府和大本营的要求阳奉阴违是常有的事。原本设置大量高权限底层单位以榨取资源的目的开始难以达成。
这时候，伪满高层认为中间层级设立还是难以避免。所以到了伪满后期，省之上又设立了两个总省：兴安总省（兴安东、兴安西、兴安南、兴安北），东满总省（牡丹江、东安、间岛），后对其内部区划又做了调整。
伪满这相当于建了东西两大总督府，假设在省之上
（参考伪满洲帝国全图，四平省资料不足，待商榷，下图仅作示意）▼
