至于幻化之术，主要是得自某派别墨。梁阮孝绪《七录》中有《墨子五行要记》一卷、《五行变化》五卷。这几卷书，据说至隋唐间仍存，故陈子昂云其高祖陈方庆“好道，得《墨子五行秘书白虎七变法》，遂隐于郡武东山”。而其来源则甚早，葛洪《抱朴子．遐宽》说：“变化之术，大者唯有《墨子五行记》。本有五卷，昔刘君安未仙去时，抄撮其要，以为一卷。其法甩药用符，乃能令人飞行上下，隐沦无方。含笑即为妇人，瑾面即为老翁，踞地即为小儿，执杖即成林木，种物即生瓜果可食，画地为河，撮壤成山，坐致行厨，兴云起人，无所不为也”。这些变化方术，既不依鬼神也不重养生，恃其术法，自成 一道，与太平道等之渊源及内涵都不相同。
汉代尚有一种甚为流行的道法，就是炼丹。丹，本谓丹砂，指炼丹砂为黄金，再以此黄金为饮食器则益寿，益寿以后才能见着蓬莱仙人。后乃逐渐转变为“金丹”之说，云炼得金丹，吃了就能不死。据称淮南王所编《鸿宝》即讲此神仙炉火黄白之术的书。此类书当时必甚多，《参同契》的作者曾说他所见过的便有“火记六百篇”，此丹鼎一脉也，乃是早期的化学家。从事此道者，当时恐怕也很复杂，如曹植（辩道论)言后汉方士甘始说他曾与其师韩雅“于南海作金，前后数四，投数万斤金于海”，这就不是炼金丹而是造黄金了，其分歧应甚大。
综合地看，我们只能说秦汉社会通行各种道，道术之士各道其道，道只是达名，与老庄太半无关。
所以，道教研究，首先即应着眼于这个事实，放弃早期那种单线地、从黄老讲下来的方式。反之，把各种方术士看成一家人，认为道教即出于此神仙家或阴阳家，也是不对的。
