公元前284年，济西大营的封赏大会之后，燕昭王在中军大帐单独召见刚被封为昌国君的乐毅，君臣二人促膝长谈，为燕军后续行动指明了道路，千言万语总结成一句话就是，灭齐！
（一）被嫌弃的齐闵王与燕昭王的会面结束后，乐毅回到临淄，此时的齐国虽然丢失了国都临淄，但大部尚存，如果齐闵王好好组织抵抗，以齐国几百年这般富实的家底是能抵抗住燕军的，最不济还可以与别国谈些条件。
但齐闵王什么都没做，只是一味的跑，这一跑，跑出了齐国，跑到了卫国。起初，卫国国君对齐闵王还是很客气的，怎么客气法呢，把王宫让出来给齐闵王住，还向齐闵王称臣。这好比什么呢，你去别人家做客，主人让你躺主卧的床上看电视，还把饭菜端你面前让你在床上吃喝，厚道不？卫国国君就是这么厚道。
换作常人，受宠若惊感恩戴德，但齐闵王从来都不是常人，真的把卫国当成了自己家，傲慢无礼颐指气使使唤这使唤那，一点没把自己当外人。这种事，叔能忍婶不能忍，国君忍了大臣们不能忍，于是，卫国大臣百姓群起而攻之，将齐闵王赶出卫国。
齐闵王只得继续当跑男，跑到邹国，但是江山易改禀性难移，依然狂妄，邹国表示：“要不起，过！”接着跑去了鲁国也遭遇了同样的经历，在被周边国家嫌弃了一遍之后，无处可去的齐闵王也只好回齐国，回到了齐国的莒城，此时，乐毅也没停下前进的脚步。
卫君辟宫舍之，称臣而共具。湣王不逊，人侵之。湣王不逊，人侵之。湣王去，走邹、鲁，有骄色，邹、鲁君弗内，遂走莒。——《史记·田敬仲完世家》
图：讨厌滥竽充数的齐闵王
（二）燕军的军事行动就在齐闵王跑跑跑的同时，乐毅回到临淄，部署下一步的军事行动，中军坐镇守护临淄，左军渡过胶水，攻打东莱，也就是胶东半岛，具体点就是今天的烟台威海地区；前军在泰山以东进军到达海边，攻打到琅琊，这里的琅琊位于今天青岛市琅琊镇，在秦国时是琅琊郡的郡治所在；右军沿着黄河、济水而下，打到了今天的东阿、鄄城，也就是齐魏边境；后军守卫驻扎在千乘，也就是今天山东省高青县，保护中军的后方，顺带将此前闪击临淄时漏过的城市逐一拿下。
军事行动是一方面，另一方面，乐毅攻心为上，降低赋税，恢复了旧时齐国良好的风气，最重要的是前往拜祭齐桓公和管仲，这一招无疑是*人诛心。
此时齐国的国君已经由最早的姜齐变为了田齐，也就是公元前386年发生的田氏代齐事件，距离韩赵魏三家被周天下封侯也就过去了十几年，到齐闵公元前284年的时候已经过去了将近一百年，到齐闵王时已经经历了六代田氏君主。
在中国凡事都要讲一个理，尤其涉及帝王的更迭，总要为篡位的行为找一套合理的说辞，这就叫正统性，否则名不正则言不顺，比如武王伐纣的由头就是纣王暴虐以此彰显武王的正义。
田氏在取代姜齐后一直都为自己篡位的正统性找理由，直到齐威王时期编出了一套黄帝后裔说，这一说法的核心是田氏是黄帝的后裔，姜氏是炎帝后裔，黄帝战胜炎帝从而占有了天下，所以田氏替代姜氏是具备正统性的，这理由在今天看起来像过家家一样可笑。黄帝后裔说虽然勉强，但也有市场，比如稷下学宫中占据主导地位的黄老学说就能向田氏齐国提供支持，而以孟子为代表的儒家在齐国时却不受到重用，因为田氏齐国夺权过程以及正统性本身就与儒家的仁政、忠君以及礼制相悖。
而齐桓公时代是姜氏齐国的巅峰，在齐桓公即位之前，齐国发生了公孙无知篡位自立的事情，齐桓公在篡位者被*后回到齐国即位收拾了残局，并带领齐国建立霸业。
同样是篡位，田氏的身份甚至还不如公孙无知，公孙无知好歹还是姜家人，篡位属于自家内斗，而田氏先祖是由陈国外逃到齐国的公子田完，属于外来人口，况且在夺权过程中很不地道的*尽了姜氏公族的直系，最后以齐康公无后为由夺取齐国王位。
乐毅祭拜齐桓公管仲无疑是对田氏齐国的正统性提出挑战，中国历代王朝只要正统性被质疑，都不会有好下场，比如后世的王莽；与之相反则会被各种美化，比如刘备，因为汉室宗亲的名头，蜀汉这个地方政权一直以来被各种美化。
图：齐桓公与管仲
按常理说，乐毅既然对田氏的正统性提出质疑，那么应该搬来姜氏的后人站台，但田氏对姜氏的赶尽*绝无疑为乐毅助攻了一把，既然姜氏绝嗣，田氏正统性存疑，那么可以说齐国是块无主之地，这为燕国占据齐国之地的合理性以及正统性提供了无限的理由，像当年齐国在子之之乱时就说燕国无主才悍然出兵占领燕国，乐毅以其人之道还治其人之身。
这套做法的结果是众多齐国人接受并相信了齐国无主说，一百多名齐国的知名人士接受了燕国的封爵，因为有了无主说他们不会因此背上齐奸的包袱。半年时间，乐毅拿下七十多座城池，大多是不战而屈人之兵，燕国很顺利地在这些地方设立郡县进行统治管理，齐国此时只剩下莒城和即墨两座城市还未被攻克。
（四）陪都莒城和世受王恩的即墨燕军在齐国境内一路高奏凯歌，最后包围了齐国仅剩的两座城池，莒城和即墨，这一围就是五年，燕军拼尽全力也没能打下这两座城池，最后才有了田单的大翻盘。
虽说乐毅下了一招秒棋，但田氏在齐国毕竟已经经营了两百多年，还是有不少人追随，听说齐闵王到了莒城，大批田氏的死忠纷纷投奔莒城，莒城此时已经是了齐国战时的陪都，其精神意义不亚于抗日战争时期的重庆，齐国剩余势力在这玩命抵抗燕军。
关于即墨，《史记·田敬仲完世家》中有这样一段记载，
“於是威王召即墨大夫而语之曰：‘自子之居即墨也，毁言日至。然吾使人视即墨，田野辟，民人给，官无留事，东方以宁。是子不事吾左右以求誉也。’封之万家。”
《说苑·臣术》中记载这位即墨大夫叫田种首，因为将即墨治理得很好，所以额外封赏了万户给他，而即墨大夫是世袭的，到了公元前284年时候的即墨大夫如果不是田种首也是他的后人，王恩浩荡，祖上受到齐威王这般恩泽，自然也是田氏的铁粉。于是当燕军兵临即墨城下之时，即墨大夫出城力战而死，以一死报答了齐威王的恩泽，主帅玩命士兵也用劲，燕军在这遇到很大的阻力。
