成了囚徒的蚩尤被姬地安排在陷阱里，好吃好喝伺候着。然而，生猛的蚩尤怎么能受到了这种羞辱？没几天就消瘦了下去。
然而，肆虐人们的洪水又来了！洪水来了，蚩尤的大难也就到了。姬地意识到这一点。
他带领大家在躲洪水到高处的时候，也没有忘了把在陷阱里的蚩尤救上来。
这个时候，嫫又给姬地生了一个儿子。
蚩尤这个时候却走了，愿赌服输，蚩尤也是一个了不起的英雄！蚩尤把象征大首领的木棒交给姬地，说，他才是整个部落里的大首领。姬地挽留蚩尤，蚩尤却要非走不可。在黄河边，姬地跟蚩尤告别，姬地的两个女人又送给了蚩尤布匹以及盐水兽肉。蚩尤对姬地说，除了你，没人能够打败我！
二十年后，姬地正带领人们把水引到农田里，这个时候，蚩尤的儿子和闺女带着一头耕牛来了。原来，是蚩尤临死前派儿子闺女送给姬地一副王冠，还把蚩尤亲自驯服的耕牛送给姬地。
影片到这里就结束了。
影片的最后，是嫘祖跟嫫，她们都老了，嫘祖送给嫫一颗枣子，嫫微笑着把枣子放在嘴里。姬地的两个儿子问父亲，父亲，这是什么？姬地说，这是墙。墙里围着三个小人，就是国。墙里的三个小人就是百氏。
姬地是百氏首领，姬地善良、勇敢、智慧、勤劳！这些美好的品质也是我们中华民族所具有的。
在后世的历史中，人们把姬地尊为黄帝，又称轩辕黄帝。把姜炎尊为炎帝，把蚩尤称为战神。他们共同构成我们的祖先。
