虽然人间很有意思，可水玲珑还是很思念父亲，有一日，她在飞龙天池边上，想着父亲，情不自禁地发出了一声龙叫。
这声音穿透冰层，唤醒了被冰封的龙王，也被皇宫之中的李敖所听到，吓得他战战兢兢。
为了消灭所有的龙族，稳固江山，李敖加大力度，扩大伏魔兵团，长公主得知后，便安排姚烈加入。
由于进入伏魔兵团需要验身，姚烈身上有龙鳞，为了不暴露身份，为了成功复仇，他忍受了巨大的痛苦，拔掉了龙鳞。
同时李斌也被李敖召回，加入伏魔兵团训练，严成则受向海蛊惑，也加入了伏魔兵团。
姚烈，李斌与严成，三人在训练之中，相互扶持，建立起了深厚的友谊。
王明珠为了吸引李斌，经常跑到训练场地捣乱，还意外扭伤了脚，姚烈被安排送她回去，遭到她的不满。
但姚烈向来不是一个逆来顺受的人，王明珠脾气不好，他的脾气就会更差，直接将王明珠扔在了地上，才让她老实了下来。
可回去之后，王明珠便污蔑姚烈轻薄她，水玲珑不知真相，就要出手教训姚烈。
