当肥猫对着瓷杯唱起“世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝，投进妈妈的怀抱，做个好宝宝”，他是多么希望妈妈能出现在他面前，能够抱一抱他。
之后，BIBI准备带他去祭祀妈妈。但是，当他在大码头和一个傻女孩玩耍的时候，BIBI被车子撞伤，与他失去了联系。他在大码头捡到一个脾气直率的采药老伯的身份证，在去送给他后，看到一个背影很像BIBI的女子，就跟着上了渡船。
在船上，因为没有钱，船主凶恶地威胁他要把他丢到海里喂鱼，幸好采药老伯救了他。单身一辈子的采药老伯开始也很烦他，不过在看到他的善良可爱之后决定留下他当干儿子，两个人一起生活得简单又快乐。这或许是肥猫一生中最幸福的时光。
肥猫虽然受到很多伤害，但他依旧充满热情，依旧对生活充满希望。他改变了村子里的很多人。古板的五叔公变得会开玩笑了，联考失败之后自暴自弃的阿祖也恢复了自信……这时的他，还看不到复杂的社会带来的黑暗。
