最终，无花假死骗过楚留香，李红袖卸去丐帮帮主身份，远走江湖。
苏蓉蓉在西域集市失踪，楚留香来到大漠寻找，却偶然得到了极乐之星宝石，救下石观音假扮的孤女琳琅。
多日的相处，楚留香爱上了执意跟随自己的琳琅，然而因为这颗宝石，他们遭遇追*，琳琅遭人掳劫。
回到石观音身边的李红袖，得知楚留香来了大漠，悄悄救下他们，并提醒他带着宝石会有危险，要他们马上离开大漠，楚留香被李红袖的真情打动，将宝石赠送给了她。
楚留香在大漠的海市蜃楼中看到了苏蓉蓉，便没有离开大漠，继续寻找苏蓉蓉。
后来才发现，苏蓉蓉竟是龟兹国的琵琶公主，因龟兹国王只知贪图享乐，无心朝政，还痴迷于寻找极乐之星，得到宝石之中宝藏的秘密，于是身为公主对王兄不断劝谏。
龟兹国王嫌苏蓉蓉太过碍事，便将她送入大漠祭天，幸亏楚留香及时赶到，将其救下。
谁知苏蓉蓉并不承认与楚留香相识，反而要将其赶走，而这时楚留香又发现琳琅即将被送到龟兹国王身边成为皇妃。
琳琅一直欺骗楚留香，说她成为皇妃是身不由己，当楚留香想用极乐之星的秘密与龟兹国王交换琳琅之时，却发现，极乐之星不过是龟兹国王编造出的谎言。
龟兹国王只是想，将他人的注意力引到宝石之上，令他有时间和机会筹措军马，收复失地。
苏蓉蓉见楚留香对琳琅情根深种，坦言当初不与他相认，是因为不想因国家内乱令楚留香遇到危险，她打算设计成全二人，但在楚留香想要带琳琅离开之时，琳琅却说因龟兹国王对她用情太深，她不忍离去，楚留香内心很难过。
后来，苏蓉蓉找到楚留香，告知她龟兹国陷入为难，希望楚留香可以进宫救出她的王兄。
楚留香进入王宫却遇到了石观音，打斗之中，劈开了石观音的面具，发现她竟然是琳琅。
石观音的内心很纠结，她爱上了楚留香，却不想放弃唾手可得的权力，可称霸武林的野心。
楚留香对石观音循循劝导，带她出游体验民间疾苦，对她吐露心声，希望可以与她隐居避世。
曾经，石观音告诉过无花，不希望他为了一个女人而荒废自己的前途，但是现在，她却因为爱情，动摇了长久以来内心的信仰。
