1977年，张国荣和几个玩音乐的朋友组了一支乐队，并在乐队里担任主唱。
那一年，他带着乐队参加了不少歌唱比赛，第二第三名拿了不少，却总是无缘夺冠。
后来有一位朋友给他和自己报名了亚洲歌唱大赛，没想到那位朋友连决赛都没有过，张国荣却一路闯进了决赛。
没想到决赛爆了大冷门，好几位香港评委都给张国荣打了极低的分数，唯独一位老戏骨给他打了最高分。
结果张国荣只得了第五名的成绩，老戏骨为其愤愤不平道：“这个孩子一出场我就被他吸引了，他以后一定能成为巨星。”
若干年后，这位老戏骨在电影《阿飞正传》里饰演了张国荣的养母。
虽然在歌唱比赛中只得了第五名，但这并不影响张国荣出道。
比赛结束后，张国荣的电视合约签给了丽的电视，唱片合约则签给了宝丽金唱片。
紧接着张国荣开始了他的第一次公演，现场听众两千多位，嘘声铺天盖地。
“唱的什么！”
“回去歇着吧！”
“省省吧！”
硬撑着唱完一曲，张国荣回到舞台后哭得喘不过气。
1979年，张国荣推出了首张粤语唱片《情人箭》，这张唱片让他收获了一片恶嘲。
“这小鬼唱得什么？”
“唱歌好像小鸡叫一样。”
在那段低迷的日子里张国荣认识了陈百强，他们合作了两部电影：《喝彩》和《失业生》。
与陈百强合作的两部电影里张国荣都是饰演反派角色，或许是因为那个年代的人太单纯，以至于电影播出后让他不被歌迷喜欢。
