赵云果然中计，看见马遵带兵离去，立刻率军来夺取天水城，被马遵和姜维截住包围，一番苦战之后，突围而去。
诸葛亮亲自率军来夺天水城，再次中了姜维的埋伏，幸有张苞和关兴保护他*出重围。诸葛亮很欣赏姜维的才华，就设计招降姜维。
诸葛亮先派人去攻打姜维老家冀城，姜维担心老母被蜀军擒拿，率领3000兵马去冀城驻守。
诸葛亮派人从南安城把俘虏夏侯楙带来，告诉他：因为冀城姜维派人送来书信，信中说只要驸马夏侯楙投降，他也投降。
夏侯琳
所以专门派人把他从南安城接来，请他去冀城劝降姜维。夏侯楙自然是满口答应，想趁机逃回魏国。
夏侯楙被放出来后，就遇到了两波蜀军假扮的老百姓，扶老携幼前往天水城。老百姓都声称自己刚从冀城逃出，姜维要投降蜀国，大家都只好前往天水城。
夏侯楙也跟着老百姓一起逃往天水城，天水城太守马遵赶紧将他接入城中。夏侯楙立刻说起姜维投降蜀国之事。
诸葛亮接着派人在晚上攻城，派人打扮成姜维的样子，在城外叫夏侯楙答话：声称自己是接到了夏侯楙的劝降信，才投降了蜀国，责骂夏侯楙言而无信！
到了这一步，天水太守马遵和驸马夏侯楙，都对姜维投降蜀国之事信以为真。
然后，诸葛亮在冀城外搬运粮草，姜维率兵出城抢粮，被蜀军断了归路，最后带着10来个骑兵败逃到天水城。
天水城不但不放他进城，反而大骂反贼，箭如雨下，姜维只能逃离，最后被逼得走投无路，投降了诸葛亮。
诸葛亮收姜维为弟子，传授自己的衣钵。
姜维献计，写了两封劝降信给城里的将领尹赏、梁绪， 用弓箭射入城中，劝降信被士兵捡到上交给太守马遵。
马遵和夏侯楙要斩*尹赏、梁绪，后者率军反抗，一片混乱，蜀军趁机破城，夏侯楙在混乱中逃走。
魏明帝曹睿命曹真领兵迎战，司徒王朗随行。王朗在两军阵前，请诸葛亮对话，想要劝降诸葛亮，结果被诸葛亮一顿毒舌把他活活气死。
诸葛亮骂死王朗
曹真算定诸葛亮今晚回来劫营，就派先锋带兵埋伏在祁山之后，等蜀军过去后，反过来偷袭蜀军营寨。
诸葛亮猜到了曹真的想法，假装派人去劫营，然后埋伏兵马，等着曹真的兵马来偷袭。果然，魏军来偷袭的被蜀军埋伏，大败而逃。
郭淮派人去联络西羌，以和亲为条件，请羌人出兵袭击蜀军后方。
