曹真
曹真死亡，魏明帝曹睿非常震怒，严令司马懿出战。司马懿率军来和诸葛亮决战，司马懿亲自拔剑督战。
诸葛亮率中军正面抵挡，西南方向关兴率伏兵*出，姜维从西北方向率伏兵*出，蜀兵三面夹击，魏军大败逃回渭水南岸，安营扎寨坚守不出。
诸葛亮大胜而归。苟安押送粮草到军中交割，因为苟安饮酒误事，导致军粮迟了10天，诸葛亮将其打了八十大板放走。
苟安怀恨在心，离开后直接去魏国军营投降，司马懿命其去成都散布留言：诸葛亮又不臣之心，早晚要篡位自立，让后主刘婵召回诸葛亮。
苟安直接回成都，见了宦官，散布诸葛亮将要篡位的流言。宦官连忙告知后主，后主刘婵惶恐，在宦官的建议下，下诏让诸葛亮班师回朝。
诸葛亮接到后主诏书，仰天长叹，只能率军班师回朝。诸葛亮四出祁山，就此失败。
运粮官苟安
诸葛亮回到成都后，查明是苟安散播留言，宦官误导后主刘婵。由于苟安已经逃到魏国，只好将那个献谗言的宦官诛*，其余参与的宦官都被赶出皇宫。
5、诸葛亮五出祁山：陇上夺麦和李严因私误国
诸葛亮重新回到汉中，第五次兵出祁山，北伐中原。到达祁山后，粮草迟迟不到，正好陇上麦熟，就安排去抢割魏国的麦子。
魏国派司马懿领兵出战，张郃为先锋。司马懿算到蜀军必定会来抢割陇西的麦子，自己率军和郭淮巡视天水郡，张郃镇守祁山。
诸葛亮让关兴打扮成天蓬的模样，率领24个精壮士卒，披发仗剑护着自己的四轮马车，前往魏营之前，装神弄鬼吸引魏军的注意力，另派3万精兵抢割陇西麦子，并全部运送到卤城晾晒。
魏军来攻打卤城，想要夺回麦子，却被蜀军埋伏，惨败而归。
夺了陇西的麦子，可谓兵精粮足，就在诸葛亮踌躇满志的时候，收到李严告急文书，东吴和魏国联盟，东吴将要犯境，请诸葛亮提防。
诸葛亮大惊，连忙率军回归，准备应对东吴的来袭。诸葛亮第五次出祁山，宣告失败。
永安城太守李严
诸葛亮退兵，张郃率军追击，中了埋伏，被乱箭射死在木门道（峡门）中。
李严得知诸葛亮退兵，担心诸葛亮回成都后问责，就恶人先告状，向后主刘婵上奏说粮草都已经备好，给前线运送过去了。
所以，诸葛亮退兵回到汉中，后主刘禅十分诧异，派大臣费祎前来询问。
诸葛亮得知前因后果后，十分愤怒。诸葛亮将李严的告急书信呈交给后主刘禅，费祎也上表说明事情经过。
后主刘禅大怒，将李严罢官夺爵，贬为庶人。
诸葛亮返回成都，积草屯粮，整顿军备，同时讲解阵法和兵法，以培养将领，抚恤将士，计划三年后再度北伐。
三年之后，诸葛亮返回汉中，聚将北伐，却传来关兴病逝的消息，诸葛亮再次痛哭昏迷。
6、诸葛亮六出祁山：木牛流马、司马懿穿女装和诸葛亮病逝五丈原
诸葛亮率蜀军再出祁山，计划佯攻北原，暗中袭取渭南。司马懿识破了诸葛亮的计策，重兵埋伏在渭南大寨周围。
蜀军攻入渭南大寨，发现空无一人，紧接着魏军伏兵四起，蜀军损失一万多兵力，大将吴班战死。
诸葛亮派费祎出使东吴，请东吴出兵夹击魏国，孙权允诺将亲率30万大军进攻魏国。
司马懿派偏将军郑文来诸葛亮大营诈降，被识破。诸葛亮将计就计，引诱司马懿夜晚来劫营，中了蜀军埋伏，大将秦朗战死，司马懿逃回大营。
蜀道难，后勤补给十分困难，诸葛亮造木牛流马，从剑阁搬运粮草到祁山，十分便利。
木牛流马
司马懿派兵抢了三五匹木牛流马，命人仿制，也用来从陇西搬运粮草到前线。诸葛亮命将领前去劫粮，击退魏兵后，把木牛舌头扭动，然后弃之不顾，留在荒郊野外。
魏军夺回木牛流马，发现木牛流马不动了，无计可施。蜀军然后大军来袭，魏军逃回，蜀军再把牛舌头扭转，驾驭木牛流马离去，夺了10000多石粮草。
司马懿逃回大寨，心中郁闷。接着，司马懿接到魏明帝诏书，告知东吴三路大军来袭，命其坚守不战！
曹睿御驾亲征，兵分三路迎战东吴兵马。诸葛瑾领兵遭遇曹睿和满宠，不敌败走。
陆逊上表孙权，建议前后夹击魏军，送信的使者被魏军截获，陆逊认为机密泄露，建议孙权退兵。孙权接受陆逊的建议，率东吴兵马缓缓退走。
