万籁鸣（左）与手冢治虫
时间回到1944年，日本已占领上海租界，人心惶惶，万籁鸣的处境也更加危急。他被逼无奈，带着妻儿逃亡。就在他走的第二天，七八个陌生人闯进他家，逼问他的行踪。
逃亡途中，万籁鸣先到杭州，又经淳安，最后落脚在屯溪近郊。
时局混乱，为了养家糊口，他做雕塑，帮人画画，给人照相，几乎什么工作都干，唯独不敢再奢望做动画。
“我已经年近半百，岁月虚度，事业不成，壮志难酬，可我又不甘心命运的摆布，精神上就更加痛苦。”
万籁鸣
1946年，战事再起，物价飞涨，万籁鸣开始举债生活，有朋友劝他到香港试试。那里电影事业繁荣，或许有一条出路。
于是，46岁的万籁鸣和弟弟万古蟾一起，去到香港，在长城影业公司美工科做设计师。孙悟空被压在五指山下，距离五百年历劫的结束，还有多久，尚不可知。
万籁鸣在自述里写下这时的心境，用了一句形容：“哀莫大于心死”。
1949年，长春电影制片厂成立美术片组，专门负责拍摄美术片，由漫画家特伟和画家靳夕担任主要领导。
第二年，美术片组南迁上海，决定独立出一个新的部门。
