万籁鸣（左）与张光宇一起讨论人物设定
张光宇为孙悟空先后设计了三种形象，万籁鸣都不满意，最后由厂里的年轻人严定宪在此基础上修改，才有了现在观众看到的“美猴王”。
“脸似蟠桃，红鸡心，绿眉毛，鹅黄上衣，翠绿围巾，豹皮短裙，红裤黑靴。”
值得一提的是，严定宪在日后创作出了《哪吒闹海》等动画作品，是上美影厂的第二任厂长。而在当时，他不过刚大学毕业三年。
《大闹天宫》从筹拍到试映，用了4年时间，仅绘制就花了近两年，绘制了超过7万张手稿。
作为导演，万籁鸣将心血全部注入了这部作品。
为了贴合诸神特色，他派人遍访庙宇；为了找准人物形象，他要求组内所有人都要熟悉京剧动作。
每一位原画师的桌前都摆放着一面镜子，用来端详自己的表情。万籁鸣也会模仿孙悟空的动作，耍棍子给他们看。
青年时期的严定宪创作中
1964年，中国第一部彩色动画长片《大闹天宫》问世，分为上下两集，在上美影厂试片室接受检阅。直到垂暮之年，万籁鸣依旧记得当时的情景。
“我坐在试片室前排的座位上，目不转睛地看着动画银幕上的孙悟空，不禁百感交集，激动不已，止不住热泪盈眶。
“他活生生地站在我的面前，那么喜人，演得比我想象得还要好。
“我在心里默默地说：‘孙悟空，我们终于见面了！’”
