刘妈跟老王表白，说自己真的好爱他，老王没有回应，只说刘妈长得真美，说完就跟少年一样翻窗户溜走了，刘宝正在看心理医生，他告诉医生，自己现在依然会梦到父亲，对于父亲什么解释都没有就自*这一点，刘宝非常愤怒。
这时候刘家的全家福已经变成了刘爸刘妈刘宝一家三口，原来在刘爸左边的母亲，被撕掉了，刘爸的母亲，把刘爸的遗书藏了起来，等着时间一分一秒的过去，到22:13的时候，她就能看儿子的遗书了，他们所在的小镇边上，有一家核电站，几个巨大的烟囱每天都在吐着浓烟，这家核电站在1953年就计划建设，然而在德国全面废止核电的浪潮中，这家核电站也将在2020年，也就是明年下线。
到那个时候，该核电站将是全德国无故障运营时间最长的核电站，老王从刘家溜出来，假装刚晨跑完回家，正好赶上王妈和三个孩子吃早饭，三个孩子中最小的王小宝，想当一个魔术师，他给刚回家的爸爸表演了新学会的魔术，就是把小东西从一个杯子变到另一个杯子里，老王问儿子怎么做到的，王小宝点拨爸爸说，关键不是怎么做的，而是什么时候做的。
最近小镇上有个叫赵宝的孩子失踪了，刘宝也因为精神问题休学了两个月，不过刘宝对外声称，自己是去法国呆了段时间，在这两个月里，他的哥们李宝追到了刘宝一直喜欢的女生——王二宝，没错，王二宝就是老王家的二女儿，而老王呢，就是和刘宝妈偷情的那个人，刘宝看着自己最好的兄弟和最爱的女人法式热吻的时候，内心是哔了狗的。
在小孩上学的时候，大人也在处理工作，老王是警队的队长，赵宝不是失踪了吗？找不到孩子，赵宝的父母心急如焚，来警队大闹一顿，甚至往副队长孙妈的脸上吐口水，在小镇的郊外，有一个大溶洞，很深，一般人很少去那，有个穿着兜帽衫的人从溶洞里走了出去，与此同时，李宝的妈妈李妈，作为小镇上奢华大酒店的拥有者，苦恼于怎么还上银行这个月的贷款，因为有孩子失踪，所以几乎没人来这个小镇度假了，李家陷入了财政危机。
老王去看妈妈，老王的妈妈估计也有什么心理问题，每天需要吃大量的药物，老王妈妈告诉儿子，她又在森林里看见“那东西”了，“那东西”全身是黑色的，头部非常巨大，那些东西是人类可怜的认知无法理解的。
说完，从抽屉里拿出一个包装纸递给老王，她说这是自己在树林里找到的，老王的弟弟以前很爱吃，现在那个失踪的孩子——赵宝，和老王弟弟失踪时的情况很像，33年前的事情又要发生了，在小镇的养老院里，一个老头也在喃喃自语的说，又要发生了，又要发生了。
失踪的赵宝在床上醒来，他所在房间的墙壁，碗碟，被子，都是诡异的蓝色，一台老式电视机在不间断的放着80年代的mv，学校里，富二代李宝告诉兄弟，失踪的赵宝以前会把他的大麻藏在溶洞附近，他想去把那些宝贝拿出来，自己抽或者卖个好价钱都可以，王二宝说那个地方很恐怖的，传说有人在那看到了五条腿的松鼠，但是大小伙子才不信这些都市传说，于是富二代李宝和王二宝，警长老王的儿子王宝，以及父亲上吊自*的刘宝，组成探险四人组，决定放学后去溶洞附近，找找赵宝放在那的大麻。
