这是我见过最大的青蛙，蛙之大一锅炖不下。这只巨蛙也不是善类，它的舌头像子弹一样射出被击中的人难逃被吃的命运。就在男人被拖过去的关键时刻，冲过来一只猛狗一口咬在巨蛙的舌头上。巨蛙吃痛收回了舌头，男人这才逃的一命。
然而这怪物只是众多怪物中的一小部分，在未来世界一颗神秘的小行星要和地球亲吻。为了地球的贞洁，人类发射数颗核弹炸毁了小行星，可灾难井没有结束。陨石的碎片和核弹的辐射组合，让地球几乎所有的冷血动物都发生了变异。蜗牛竟然能像卡车那么大，蜈蚣能有火车厢那么长，水母飞上天。人类被踢出了食物链顶端，短短的一年就消减了世界95%的人口。残存的人类只能生活在洞穴和地堡。乔治就在这样的地堡生活了7年。
7年前乔治的女友为了和家人会合，告别了乔治。而父母带乔治离开的时候遭遇了蜘蛛，从此乔治就是孤儿，因为父母在眼前惨死，怪物就成了乔治的心理阴影。这7年来他就是个懦弱胆小的人，在面对怪物时被吓得手脚发麻，全依靠仗义的队友才能幸存下来。
在这个狭小的地堡中，乔治觉得自己很没用，勇敢的人都有自己的伴侣，而乔治却一直是孤独的一个人。每晚室友和女伴深度交流的声音，无不时刻的提醒着他认命吧。就在乔治打算认命的时候，他突然就联系到另一个避难所。7年前的女友也在那。长时间的躲藏和胆怯让乔治很憋屈。他突然决定要去找女友，地堡的同伴们都认为这无疑是送死，但他们还是尊重乔治的决定，因为这是乔治第一次有勇气去追寻自己想要的东西，而且为爱情展开的冒险。这很浪漫不是吗？
乔治就这样踏上了寻爱之旅，但他连东南西北都分不清楚，只能靠着直觉来到了一处废弃的小镇。他四处搜寻着补给品，路过一处小池塘，看似平静的小池塘中央，却有一根棍子伸出来，棍子上居然长有眼睛。紧接着第二根，第三根，一种危机感随即而来。
当怪物整个从水里冒出来，乔治吓得亚麻呆住。就在乔治陷入危险的时候，天降神狗把乔治带离了危险地带。机智的小狗把他带到了自己的秘密基地，还顺嘴关上了门，乔治感觉自己还不如一条狗有用。
他本来想问小狗的主人在哪，可看到长时间没用的厨具和衣物，他已经知道了答案。乔治顺手拿了一件衣服，小狗却抢了过去。这是它主人的遗物。乔治休息了一晚后，他想带着狗狗一起走。狗狗让他带上主人的连衣裙后，同意了一起出发。
乔治也算有了可以说话的对象。有了狗狗的加入，乔治总能在危险时刻得到预警，甚至提醒他什么有毒不能吃。乔治记录了自己的冒险经历，却忘了小时候妈妈告诉他的走路要留意脚下的话。他不幸掉入陷阱，身边都是人类的尸骨，那显然是怪物的餐盘。
可怜的乔治过去都是他的美食，现在却变成了别人的食物。就在他即将被吃掉的时候，突然掉下了绳子。原来是有两个人发现了他。他急忙抓住绳子，在被怪物吃掉之前逃了出去，一老一少成了他的救命恩人。小女孩趁机嘲笑了他。乔治很幸运，两人得知他为爱情冒险，同意让他跟着他们走。
这一路上，老人教他如何观察怪物，小女孩教他如何射箭。乔治虽然是个废物，但黄昏箭法已经练得炉火纯青。这时，老头告诉他永远不要在一个地方停留，因为怪物永远在身后。
随后，他们来到了一座森林，遇到了一只巨大的蜗牛，它并没有攻击他们，同时也教会了他另一个道理。怪物也分好坏，看他们的眼睛就知道了，他们的眼睛会告诉你一切。
在这同行的时光中，一老一少不断地教乔治打怪升级，乔治的箭法也越来越好，最终摆脱了“黄昏二字”。
