但达摩说淤泥其实也有可取之处，不以其肮脏就因鄙视。
这里其实也有禅机，讲的是众生平等，没有高低贵贱之分，不以谁的出身高贵和低贱而改变自己对众生的态度。
之后达摩随众人在静室修禅，而最终其他人都因为欲念所在而无法静修，于是达摩便以瓦摩擦桌子发出噪声来修佛。
众人不解达摩之意，于是达摩告诉众人，佛并无一定的形态，禅也是如此，不是坐禅或是卧禅就能悟道的，悟道在于心，而不在于形。
随后皇帝召达摩入宫相见，本以为自己建了很多寺庙，修了很多经书，算是功德圆满了，便在达摩面前夸耀，达摩却说梁武帝并无功德。
由此惹怒了皇帝，于是被皇帝赶出了皇宫，达摩于是北上准备去北魏。
在江边渡河时却被船工拦住不许登船，达摩也不恼怒，而是在渡口处盘膝而坐。
船开之后不久，一个小孩落水，于是达摩一苇渡江，将小孩救了起来，而这个小孩竟是船工的女儿。
另一边神光和尚终日被过去的*戮困扰，于是强迫自己读佛经来化解，但是收效甚微。
达摩来到一处酒家，在那里稍作歇脚，遇到了三个僧人，其中一个僧人以佛家的“空”来请教达摩，达摩便在僧人的头上敲了一下，然后问他，既然一切皆空，何来痛苦？
留下三句话，“看那看不到的东西，听那听不到的声音，知那不知的事物，才是真谛”。
这里又是一个让人难以理解的情节，实际上这里的禅机是让人不要拘泥于经典权威，不要觉得自己了解了经典就可以掌握天下万物，而是应该去探求世间还没有被发现和领悟的东西。
