徐州兵败，关羽被困土山。曹操派张辽以“三便”劝关羽降曹：一者可保甘，糜二夫人的安全；二者可不背桃园之约；三者可留有用之身。关羽回答：“你有‘三便’，我有‘三约’：一、今降汉不降曹；二、请给二位嫂子俸禄，不论何人不许入门；三，只要一旦知道皇叔的下落，辞曹归刘而去。三者缺一不可。
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秉烛达旦
曹操为了笼络关羽，赐给他珍贵物品，关羽却拒之不受；几日一宴请，关羽从不乱吃喝；给关羽大宅，关公却将内宅分给老兵，自己住外间；派多名美女伺奉他，他却叫美女去服侍嫂子。曹操无法，安排刘备的两个夫人和关公同居一屋室。关公仍不动色，秉烛独坐在门外，专心致志读《春秋》，通霄达旦，毫无倦色。
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斩颜良 诛文丑
白马对战，颜良连斩曹几员大将。曹请关羽出战。为报曹恩关羽奔马战颜良。颜良来不及问是谁，已被关羽斩下首级。为奖战功曹封云长为汉寿亭侯。袁绍为了雪恨，又派名将文丑追*曹操。曹不抵，再请关公出战。云长纵马提刀，不到三回合，文丑心怯绕河而逃，关羽驱马一刀将文丑斩于马下。
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过五关 斩六将
关公辞别曹操，千里走单骑，一心去寻刘备。一路上，过了五关斩了六将。第一关东岭关，斩了孔秀。第二关洛阳关，斩了盂坦和韩福。第三关汜水关守将卞喜在关前寺庙中设计谋害关公。寺中和尚普净暗中相助关公识破卞喜阴谋。关羽结果卞喜性命，前行过第四关荥阳，斩了王植，又过了第五关黄河渡，斩了秦琪。
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古城相会
