丑小鸭。
三五成群的寄宿学校内，几只大公鸡正在公开霸凌一只刚出生的小鸭子。就在他们准备动手时，小鸭子趁机从门缝里逃了出去。大公鸡嚣张地扬言道：你要是敢回来，就让你死无葬身之地。就这样，无依无靠的小鸭子被迫流浪在外。面对外面的凶猛野兽，小鸭子能撑过今晚吗？
冬去春来，鸭妈妈孵化出了一窝小鸭子。看着其他三只都出来了，唯独那个稍微大一点的没有出来。鸭爸爸上前调侃道：这估计是个火鸡蛋。就在他们对话时，蛋破壳了，里面钻出来一只白色的小鸭子。看着其他几个孩子都是黄色的，鸭爸爸又嫌它丑，又嫌它不是自己亲孩子，直接给气爆走了。
隔天，鸭妈妈带着它们去禽舍融入环境。结果小鸭子路上调皮，被3个哥哥狠狠的胖揍了一顿。看哥哥们上不了岸，不记仇的小鸭子把它们一个个的拖了上去。鸭妈妈见小鸭子有如此爱心，它满意的笑了，无论多丑它都能接受。
进到禽舍，鸭妈妈带着孩子们跟同伴打招呼。高傲的西班牙鸭子看了小鸭子一眼后，便调侃鸭妈妈不检点。这明明是火鸡的儿子，小鸭子想上前说什么，结果被保镖给赶走了。这下好了，禽舍里的动物都嫌弃小鸭子丑，没人跟它做朋友。暴躁的大公鸡看见它后，直接把它逼到了墙角。眼看自己要挨打，它直接从门缝里钻了出去。就这样，无家可归的小鸭子伤心落泪的走了。
但它有个问题一直想不明白，同样都是鸭子为什么别人嫌弃自己丑？小鸭子思考着这个问题，在旷野流浪了好久。这时天空飞来一群白天鹅，引起了小鸭子的注意。小鸭子心想，要是能和它们一起飞翔就行了。感叹完自己的身世，小鸭子决定找个栖息之所。
