可他还没找好，天就下雨了。恍惚中小鸭子看见了一座房子，为了避雨，他壮着胆子进去了。房间里母鸡见来了一个丑八怪，便问要干什么。小鸭子说：留下我吧，我不会跟你抢位置的。母鸡反问它：你会下蛋吗？架子上的猫也问它：你会喵喵叫吗？小鸭子被问得连连后退，结果打翻了盘子。惊慌中它又跳进了垃圾桶，把自己弄了一身黑。被赶出来的小鸭子无路可去，它边走路上的动物还边笑话它，这一下它的自信心彻底没了。
没办法的小鸭子只能躲进树洞来避开所有人，它怕被别人看到后笑话，所以它每到晚上才赶出来，在河里放肆的游，在空中尽情的飞。春去秋来，小鸭子早已长大，看着外面的鸟儿，要去暖和的地方过冬了，小鸭子再也无法忍受一个人的孤独了。
就在它想着该怎么出去时，一群白鹅来到了河里休息，小鸭子说宁可被它们笑话死，也比在这里冻死强。于是它建设好心理防线后，破冰走出了门，来到水里，它透过水面，发现自己跟白天鹅长得一模一样，而且白天鹅也接受了它。小鸭子欣喜若狂，因为它再也不是那个别人眼里的丑小鸭了，找到了真心朋友。
小鸭子跟着它们一起飞走了，路过禽舍时小鸭子决定下去看一眼，它听到禽舍里所有人都在说自己美，而那只骄傲的西班牙鸭子说：白天鹅正在向我打招呼，我可是天鹅的近亲。套近乎的西班牙鸭子怎么也没想到，这只漂亮的白天鹅，就是原来它们最看不起的丑小鸭。
