通信基站主设备是什么,通信基站设备和功能

首页 > 经验 > 作者:YD1662022-11-07 16:38:46

通信基站主设备是什么,通信基站设备和功能(1)

通信是社会信息基础设施的“大动脉”,以“云—网—端”为脉络沟通应用终端与网络。我国通信行业整体呈现“下游需求旺盛、中游实力强劲、上游短板待补”的特征。一些上游元器件以及配套设备国产力量尚有不足,一些中游领域虽较成熟、但仍有新发展机遇驱动成长,我们认为专精特新企业有望起到弥补短板、技术升级的作用,助力通信行业高质量发展。

摘要

云:数据与算力需求持续增长,核心上游国产空间广阔。“云”侧负责数据处理与存储,以数据中心为主要硬件载体。我国服务器、交换机已完成国产化,并在国际市场占据重要份额。但与设备端高国产化率不相匹配的是,服务器CPU、以太网交换芯片、PHY芯片等上游核心芯片的国产化水平仍然相对较低。国内已有厂商积极开展技术研发,但较海外领先厂商水平仍有一定差距。我们认为在下游数据流量增长趋势以及国产替代趋势持续的背景下,上游芯片厂商迎来发展良机,适宜专精特新企业发挥强链补链作用。我们建议政策加大关键领域技术攻关支持力度,加强产学研合作。

网:成熟环节具备全球竞争力,专精特新弥补技术短板。“网”侧负责数据接入与传输,以基站、光通信产业链为核心。我们认为适宜专精特新的细分领域包括:1)成熟但有新发展机遇的领域。目前国内基站设备、光纤光缆已全球出货,光器件在位厂商众多,技术较为成熟。但新机遇的出现为产业带来新的生机,例如光模块向800G速率迭代、海缆等新品类契合碳中和理念等。2)国产力量薄弱领域。国内厂商在基站天线、滤波器、低端光芯片等领域已具备量产能力,但如高速AD/DA、FPGA、高端光芯片、无线电测试仪器等环节国产水平仍有待提高,可以借助专精特新企业的力量加快突破技术瓶颈。面向当前产业现状,我们建议政策引导国内均衡投资,疏通海外需求障碍,通过产业集聚等方式发挥外溢效应。

端:万物互联方兴未艾,无线通信模组扮演“卖水人”。“端”侧为网络终端,包括广泛应用的各类联网设备,例如手机与通信模组,其中通信模组是物联网重要载体。我们认为无线通信模组下游物联网市场处于快速扩容阶段,且场景碎片化,适宜走专精特新道路。当前行业现状,以蜂窝通信模组为例,全球市场份额向国产厂商集中,但上游基带芯片、射频芯片、存储芯片等基本由海外厂商占据主要份额。我们建议政策引导培育下游物联网应用场景,壮大重要元器件的国产力量。

风险

竞争加剧风险,行业周期性波动风险,技术风险,海外环境不确定性。

正文

前言

以“云—网—端”为脉络,通信行业构筑社会信息“大动脉”。“云”是整条脉络的大脑,以数据中心为硬件依托,包括服务器、存储、网络交换设备等,负责数据的计算与处理;“网”连接云端与终端,经由接入网与传输网实现数据的传递,基站设备、网络传输设备、光纤光缆等是核心构成部分;“端”为网络终端,包括手机、通信模组等各类联网设备,其中通信模组是万物互联的重要载体。以“云—网—端”三个环节为核心,通信行业上游系各通信设备所使用的电子元器件与材料,下游面向各领域的数字化、信息化需求。

图表1:通信行业产业链图示

通信基站主设备是什么,通信基站设备和功能(2)

资料来源:中国信通院,赛迪智库,OFWeek,长飞光纤招股说明书,移远通信招股说明书,中金公司研究部

随着5G网络的建设以及物联网的兴起,我国通信产业已进入发展的新阶段。放眼全球,我国通信行业具有如下特征:

►下游环节:受物联网应用、新基建政策推动,中国通信行业需求强劲、发展领先。从蜂窝物联网市场来看,我国虽起步晚于海外,但受益于国内良好的创新环境、广阔的市场空间以及政策加持,我国蜂窝物联网用户数增长迅速。我国三大运营商蜂窝物联网连接数占全球比重达67%(Berg Insight数据)。5G方面,中国由2G/3G的落后、4G的追赶,后来者居上引领全球5G发展,在5G专利申请以及5G基站建设方面均为全球第一。中国专利申报数占全球比重约39%(截至2021年2月,IPLytics数据),并累计建设5G基站142.5万站,占全球比重60%以上(截至2021年末,工信部数据)。

►中游环节:政策推动叠加在位厂商技术突破,国产通信设备具备全球竞争力。例如服务器、网络交换设备、基站主设备、光通信设备、光模块、光纤光缆、无线通信模组等细分领域,全球Top 5厂商中国产厂商均至少占有2席,而光纤光缆领域甚至主导全球定价权。中游环节,我国已基本完成国产替代,并在全球竞争中占据重要份额。

►上游环节:部分上游元器件国内已具备国产替代的实力,例如基站天线、滤波器等国产化率已超过60%。部分芯片受限于技术水平,仍然依赖进口产品,例如服务器CPU、以太网交换芯片、PHY芯片、高速AD/DA、FPGA、高端光芯片等。

图表2:2021年全球蜂窝物联网连接数各运营商占比

通信基站主设备是什么,通信基站设备和功能(3)

资料来源:Berg Insight,中金公司研究部

图表3:中国在5G专利与5G基站建设方面均引领全球

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