第一部 群雄逐鹿
第一集 桃园三结义
汉朝中山靖王刘胜之后汉景帝阁下玄孙刘备字玄德，祖刘雄，父刘弘。父亲早丧家贫，以贩屦织席为业，家住本县楼桑村。张飞字翼德添郡人，以卖酒屠猪为业。时下正值东汉末年，官逼民反，张角帅黄巾军起义，朝廷为了镇压义军，发布榜文，招募丁勇。刘、张二人都看过榜文，刘备为无力扶汉而长叹。
关羽字云长，河东解良人氏。此人面如重枣，长须美髯，有过人之力。因买肉之事与张飞发生拳脚，刘备从中劝解。张飞因听说关羽力举磨盘，特与关羽交手以探虚实，此时三人言和，抱拳相敬，有相见恨晚之感。张飞建议到他家中饮酒叙话，三人一同来到张宅，张飞款待倍至，互通姓名，陈述抱负。三人均有报国之志，一拍即合，特别是得知刘备乃皇室宗亲，关、张更有敬重之意，愿结为生死弟兄。三人来到后院桃园内，焚香结拜，刘备为兄，云长次之，张飞为三弟。三兄弟盟誓曰：“不为同年同月同日生，但愿同年同月同日死”。
这一拜 春风得意遇知音，桃花含笑映祭台；
这一拜 保国安邦志慷慨，建国立业展雄才；
这一拜 忠肝义胆，患难相随，誓不分开；
这一拜 生死不改，天地日月，壮我情怀，
长矛在手，刀剑生辉，看我弟兄迎着烽烟大步来。
张飞变卖家产，以资起事。还有一贩马商人从此经过，当时因世道混乱，贼寇四起，生意难做。听说刘备等人要起事报国，于是赠刘备兄弟三人马50匹，文银 500两。刘备等人立即打制兵器。刘备打制双股剑；云长打制青龙偃月刀；张飞打制丈八点钢矛，投幽州太守刘焉去了。刘焉大悦，与刘备叙为叔侄。从此参与了剿灭黄巾军张角的斗争，大小经过三十余战，屡建战功。但因身份低微，战功均被曹操、董卓所窃取，刘备只封赏个定州中山府安喜县尉，后又遭人诬谄，朝廷派人查办，督邮借机索贿。刘备三人不堪忍受，张飞怒起，鞭打督邮，三人弃官逃走。
第二集 十常侍乱政
当时朝廷有段硅、张让、刘陶等十名宦官专权，张钧奏诛十常侍，灵帝不准，并令武士逐出张钧。中平六年夏四月，灵帝病笃。当时有何贵人生太子辨，王美人生太子协。何贵人因嫉妒而*死王美人，协由董太后抚养。灵帝崩，十常侍把持宫内大权，秘不发丧，欲*何国舅，册立太子协。何国舅何进依仗权势抢先立太子辨为皇帝，何贵人即为皇后。封太子协为陈留王，并以董太后是蕃妃为由逐出宫到河间，随之赐毒酒害死。十常侍乞求何太后庇护，未被何进诛*。但不甘心，他们密谋*害何进。十常侍蒙骗何太后下诏，召何进进宫。当何进进宫后，武士们均被阻于宫门以外，何进被埋伏好的十常侍党羽*害，人头扔于宫墙以外。曹操等武士冲进宫来，*剿十常侍，救出何太后。皇帝辨和陈留王协已跑失。在寻找皇帝时，董卓的大队人马到来，董卓下车叩见皇帝，皇帝命他护驾回宫。
