如图所示,一份好的交接报告最好包含以下几个方面:
⭐交接内容概述
说明目前自己正在跟进的项目内容、项目背景、对内对外主要联系人、项目目前跟进情况、未来该项目的发展计划等;
个人在跟进项目时的习惯参考;
在本岗位上,未来可能接触到哪些项目,如果可以的话,提供一些参考资料。
⭐接手人工作提醒
项目分门别类整理,归纳文件储存路径;
相关技能学习建议,哪些课程可以学习,参考书目建议等;
如果公司有公用网盘,提供资料云链接,资料路径等;
相关成功经验提醒、错误预防等。
⭐办公用品交付
办公用品清单;
常用文件模板;
钥匙;
相关电子账户密码等。
⭐问题预防
如果能够根据自己的经验,列出一些接手人在工作期间可能遇到的问题及相关解决办法,可以避免离职以后还要反复沟通,节省时间成本。
比如:
问题一:不清楚某个项目执行流程,建议可以先找 XX 沟通,他对这个项目比较了解,如果对方没有时间,还可以根据 XX 资料自行学习;
问题二:如果不清楚公司考勤制度和加班制度,建议找 XX 领取一份入职说明;
问题三:XX 网站有时会出现无法登陆的情况,这个时候找到 XXX 帮助处理……
问题四:……
⭐沟通联系方式
提供自己离职时间,确保对方可以快速上手;
个人联系电话、微信、邮件等;
能够帮助对方的联系时间。(这是为了避免对方毫无边界,随时打扰,能够确定一个具体时间期限最好)
⭐交接确认
如果接手人已经来到公司,和本人交接是最好的,但如果还没有招到人,跟领导确认目前公司在职员工可以接手的对象,哪怕是领导本人,也都一定要签字确认。
最最重要的是,要把这份详尽的交接报告抄送给领导,让他知道你在职期间不但工作认真,记录详实,临走前也是一个负责诚恳的好员工。
另外,交接报告的制作,可以采用普通文档的方式整理,但表格的方式简洁清晰,层次分明,也不失为更好的选择。
制作工具可以就选用 WPS,在官网上直接下载,普通表格制作也不需要收费:
下载软件之后点击选择表格制作即可: