如何做一份报价单,怎么做一个报价单给客户

首页 > 经验 > 作者:YD1662024-03-30 05:59:45

“如何快速且规范的制作一份报价单?”各行业的销售人员都面临这个问题。

传统的制作方法:找模板,套模板,最后用EXCEL制作完成。这套操作存在很多问题:找不到适合自己的规范模板、添加产品太麻烦、EXCEL的计算公式玩不转、制作不规范客户感觉体验感不好等...

云报价是如何实现快速且规范制作报价单的:
通过电脑端 手机APP的方式,将报价方案、产品管理、成本核算、人员管理等环节整合一体,助力企业和商务人员实现降本增效的工作模式。

第一步:搭建线上产品库
产品是一个企业的核心,将产品的图片、型号、尺寸、包装、价格、材质等信息在报价单中体现,才能让客户对产品一目了然,同时体现自身的专业性。

所以搭建线上产品库是很有必要的,把产品的描述信息提前录入完善,后期直接使用就可以了。

如何做一份报价单,怎么做一个报价单给客户(1)

登陆后点击产品库,先进行产品分类,再设置字段,然后再依次录入上传产品信息,录入后系统云端储存,方便后期快速地查找产品,制作报价单时也可以随时调用,节省了很多时间。

产品库还可以实现企业内信息同步,修改下规格或者价格等会及时同步给使用云报价的员工,省去了通知大家的时间,也方便新入职的员工快速掌握产品信息。

第二步:制作报价单
大家一直在为找模板而犯愁?云报价的模板已经为您准备好了,多款免费模板使用,也可以定制企业专属模板。

如何做一份报价单,怎么做一个报价单给客户(2)

有了模板,您只需要在产品库点选需要报价的产品就可以了,制作页为Excel的操作风格,简单易用,内嵌计算公式,输入产品后可以自动计算总价,省去了计算时间和计算失误,实现了工作的降本增效。

如何做一份报价单,怎么做一个报价单给客户(3)

还有很多附加功能,例如:添加优惠价、税率、邀请同事协助、线上审批、添加附件等。

这样一份规范的报价单就完成了,可以直接保存随时查找和使用;也可以导出至电脑发给客户;也可以预览并打印。

第三部:我的公司

不仅是一款制作报价单的工具,也是一款帮助企业高效管理销售团队的工具。
可以短信或发送链接的方式邀请企业员工加入,可以自定义职位和使用权限。

如何做一份报价单,怎么做一个报价单给客户(4)

例如:总经理拥有最高权限、管理员拥有录入产品和修改产品的权限、业务员拥有制作报价单的权限等;实现了统一平台不同角色的线上办公。

面对行业:
目前面向多个行业:设备租赁、会展活动、工程销售、数字视听、智能家居、家具建材、 零售批发、机电装备等。

解决方案:
1,如果您产品过多且繁杂,请花少许时间在云报价完善您的产品库,一次上传后,让查找产品更简单、制作报价更方便。
2,如果您还在为找模板烦恼,云报价现成模板,轻松生成规范报价单。
3,如果您需要在不同场合制作报价单,云报价支持随时随地快速制作报价单。
4,如果您需要一个线上协同的办公软件,云报价可以邀请您的员工,可以自定义职位和权限,统一平台实现高效运转。

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