诸葛亮很快就成为了挥一挥羽扇就大破敌军的神人
最后，神怪小说《搜神记》记载：孔明在汉中建造了巨石构建的八卦形壁垒。这就是后世民间戏剧，通俗文学和电脑游戏里频繁登场的“八阵图”技能的出处。
同时，与诸葛亮和刘备的伟光正形象相比，曹魏虽然依旧是官方认可的正统，但是在民间传奇和文人笔记小说里的形象已经偏向于负面。《世说新语》里有30多处关于曹操、曹丕父子的条目。其中多数是反映父子二人凶狠狡诈的小细节。比如曹操梦中*人，曹操骗士兵望梅止渴等等。
望梅止渴其实是讽刺曹操的奸诈
唐代--驰骋边疆的智将
唐朝人眼里的诸葛亮更多了一些军事因素
在民风昂扬向上的唐代，诸葛亮被民间文人演绎成了“智将”，摆脱了魏晋时代飘逸的文士形象。
唐代的诗歌注释《咏史诗-五丈原注》和唐代僧侣的讲史变文，记载了唐代民间故事里的诸葛亮形象：在五丈原上，刘家的"智将孔明"深得皇帝信任。但他自知时不我与，即将离世，而魏强汉弱。所以用道术欺骗司马懿。看到灾星陨落后，他意识到自己将不久人世，司马懿也看到这一征兆。于是嘱托部将在他死后，往他口中放七颗米、一些水，胸口放一面明镜，床头点一盏明灯，手中放上兵书和笔，表示自己虽死犹生，欺骗司马懿。司马懿派人占卜孔明的生死，司马懿占卜的结果是孔明还有阳寿，所以魏军不敢发动攻击，而蜀军得以从容退兵。
随着时代的演变 诸葛亮身上的神奇越来越多
这一故事是对《汉晋春秋》里“死诸葛吓走了生仲达”情节的生动演绎。体现了唐代民间对于人生死观念的理解，和当时流行的方术。
而在唐诗中，诸葛亮继续在诗歌中以忠臣--贤相的形象，反复出现。值得一提的是，《三国志》里刘备将自己与诸葛亮关系比作鱼水的比喻，成为了唐诗中反复出现的典故。鱼本来是古代汉族生殖崇拜的图腾，鱼水之欢用来形容男女酣畅淋漓的性爱。陈寿这样形容刘备和诸葛亮的关系，主要是为了体现君主对臣子的专一信任，和男女感情关系的排他性具有异曲同工之妙。
这一主题成为了唐代文人反复吟咏的典故。主要是为了体现臣子希望得到君主无条件的完全信任，得到一人之下万人之上，独一无二的地位。这本质上是中国文人的臣妾心态体现。
