报告原名：洞察报告 | 睿信咨询 环卫行业分析月报 2022年8月
7月1日 重庆市城市基础设施建设“十四五”规划（2021-2025年）发布
规划提出：到2025年，传统基础设施成网提效，新型基础设施实现领跑，开展城区厨余垃圾、地沟油治理，提高源头减量化水平。扎实推进生活垃圾焚烧处理设施建设，提高焚烧比例。“无废城市”建设加快推进，城镇生活垃圾无害化处理率保持100%，区域一体化垃圾分类回收网络体系和废旧物资循环利用体系建设取得明显成效。
7月4日 福建省“十四五”推进农业农村现代化实施方案印发
方案提出：扎实推进农村改厕质量提升，持续推进农村户用厕所改造；健全农村生活垃圾处理长效机制，推行农村生活垃圾分类，以县域为单位，将村庄保洁、垃圾转运、农村公厕管护等打捆打包进行市场化运营管理，到2025年农村基本建立有机垃圾生态处理机制。
7月8日 甘肃省“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划发布
规划指出：城市建成区生活垃圾日清运量超过 300 吨的地区，全部建成投运生活垃圾焚烧设施；支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运、无害化处理设施短板。
7月12日 国家发展改革委印发“十四五”新型城镇化实施方案
方案提出：地级及以上城市因地制宜基本建立分类投放、收集、运输、 处理的生活垃圾分类和处理系统，到 2025 年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，健全危险废弃物和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系。
7月13日 住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案
方案提出：全面推行垃圾分类和减量化、资源化，完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统到2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%；推动农村生活垃圾分类处理，倡导农村生活垃圾资源化利用，从源头减少农村生活垃圾产生量；推进建筑垃圾集中处理、分级利用，到2030年建筑垃圾资源化利用率达到55%。
7月28日 成都市人民政府办公厅印发2022年成都市生活垃圾分类提标提质工作方案
方案提出：以推进分类投放、分类收集、分类运输设施设备提标提质为工作重点，高标准建设完善生活垃圾分类收集、运输体系，确保城镇居民小区生活垃圾分类覆盖率达100%，生活垃圾分类小区达标验收合格率达70%以上。
7月1日 基于AI和光电融合的智能分选装备提供商广东弓叶科技有限公司获香港环境保护署数千万订单，将于香港新西界堆填区（WENT Landfill）建立一整套人工智能废弃物分拣系统，为香港打造新一代数字化、智能化、自动化的混合生活垃圾处置中心。
7月6日 北京环卫集团所属京外业务平台北京环境有限公司增资协议签约仪式在京环大厦举办。北京环境有限公司成功引入6家投资者，募集资金27.6亿元。
7月14日 启迪环境发布2022年上半年业绩预报，归属上市公司*的净利润为亏损1.7亿~2.5亿元人民币，同比增92.84%~95.13%。
7月20日 北京排水集团与北京环卫集团签署战略合作协议，根据战略合作协议内容，双方将在浆液协同处理和污水砂渣处理、垃圾处理和道路清扫保洁方面推动再生水资源利用、低耗低碳技术成果转化和产业应用、人才交流和培训等方面开展深度合作。
7月25日 碧桂园满国市政设施管理有限公司正式成立，法定代表人于晓飞，由碧桂园满国环境科技集团有限公司和山东盛森路桥集团有限公司合资成立，其中碧桂园满国环境占股51%，山东盛森路桥集团占股49%。
招标 7月3日 浙江省富阳区城区环卫一体化特许经营项目招标公告发布，特许经营期10年，特许经营服务费总额人民币12.8亿元。
招标 7月4日 内蒙古自治区发布察哈尔右翼前旗城市管理综合行政执法局察右前旗环卫作业市场化服务项目招标公告，项目预算金额6491.91万元/年，服务期12年，总服务费7.79亿元。
招标 7月5日 江苏淮安市城区（清江浦区、开发区）环卫作业服务采购项目公布政府采购意向，项目预算15.5亿元，预计8月进行采购，项目服务内容包括服务范围内道路综合清扫保洁等。
中标 7月7日 沧州市环卫一体化项目运营单位项目开标，沧州建投物业服务有限公司中标，成交额高达7.98亿元。
中标 7月13日 河北省定州市城区环境卫生市场化服务项目公开招标，采购预算金额19亿元，特许经营期限12年。
中标 7月15日 永州市公共资源交易中心发布江华园区提质扩容及城乡一体化建设服务项目股权合作 工程总承包 运营中标候选人公示，中铁城建联合体预中标该项目。投标总报价28亿元。
招标 7月15日 揭阳市区垃圾处理与资源利用厂等4个垃圾处理项目特许经营招标，总预算27.6亿。
中标 7月22日 河北省蔚县城乡环卫一体化PPP项目公布预中标结果，保利物业服务股份有限公司牵头、河北高速集团生态建设有限公司联合体突出重围，预中标该项目，预成交价5808.423375万元/年（初始年服务费），合作期24年2个月(建设期2个月，运营期24年)。
四、资本市场动态跟踪（一）板块指数动态
AMAC环境（H30039）7月行情指标持续波动，总体小幅收涨，6月第一个交易日开盘指数1630.4，最后一个交易日收于1694.1，涨幅为5.12%，全月指数峰值为1706.9。
（二）环卫7月主要个股涨跌情况
环卫企业 | 7月股价变动 |
伟明环保 | 2.78% |
中国天楹 | 23.62% |
高能环境 | 12.23% |
浙富控股 | 0.42% |
上海环境 | -0.10% |
盈峰环境 | -0.06% |
玉禾田 | 4.66% |
侨银股份 | 6.88% |
福龙马 | 7.26% |
启迪环境 | 21.74% |
7月环卫板块整体上行，头部企业普遍以收涨结束，中国天楹涨幅达23%，头部企业仅上海环境、盈峰环境两家微跌，资本市场表现良好。
（三）主要企业业务构成（Q1）
序号 | 股票 | 业务 | ROE |
1 | 伟明环保 | 设备、EPC及服务：55.71% | 5.77% |
项目运营：37.78% | |||
餐厨垃圾处置：3.17% | |||
垃圾清运：2.07% | |||
其他业务：1.27% | |||
2 | 中国天楹 | 城市环境服务：44.11% | 0.39% |
垃圾处理：27.75% | |||
环保设备及其他：20.47% | |||
工业废弃物处理：6.01% | |||
水处理业务：1.65% | |||
3 | 高能环境 | 固废处理运营：61.15% | 3.05% |
固废处理处置工程：23.83% | |||
环境修复工程：11.05% | |||
其他：3.96% | |||
4 | 浙富控股 | 生态保护和环境治理业：92.82% | 4.10% |
机械设备制造业：6.59% | |||
其他：0.6% | |||
5 | 上海环境 | 环保服务：70.17% | 1.51% |
承包及设计规划：15.34% | |||
水的生产与供应：8.59% | |||
其他业务：5.89% | |||
6 | 盈峰环境 | 智慧环卫：78.19% | 0.70% |
其他业务：21.81% | |||
7 | 玉禾田 | 市政环卫：77.77% | 4.38% |
物业清洁：22.15% | |||
其他业务：0.08% | |||
8 | 侨银股份 | 环境卫生管理：99.65% | 4.53% |
其他：0.35% | |||
9 | 福龙马 | 环卫产业服务：59.29% | 2.59% |
环卫装备制造业：37.08% | |||
PPP项目资产建造服务：2.62% | |||
其他业务：0.73% | |||
电力销售：0.28% | |||
10 | 启迪环境 | 环卫服务业务：42.91% | -3.43% |
市政施工与环保设备安装及技术咨询业务：20.09% | |||
固体废物处理业务：12.85% | |||
污水处理业务：11.21% | |||
再生资源处理业务：10.00% | |||
自来水业务：1.99% | |||
其他业务：0.96% |
（四）主要企业动态
高能环境：7月1日，中标并签订了山东新时代药业有限公司三期高氟废水处理系统及四期高COD菌渣废水厌氧处理系统项目合同，宣告正式迈入制药废水处理行业。7月11日高能环境披露2022年半年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入39.97亿元，较上年同期增长18.55%；营业利润5.17亿元，较上年同期增长7.90%；利润总额5.17亿元，较上年同期增长12.20%；归属于上市公司*的净利润4.45亿元，较上年同期增长13.88%；经营活动产生的现金流量净额5.98亿元，较上年同期增长505.44%。
盈峰环境：7月9日，盈峰环境于湖南长沙召开了“逆市增长，鲲鹏展翼”2022年半年度经营分析会，并深化部署下半年目标与举措。
福龙马：7月1日，福龙马发布公告称，已完成工商变更登记，对工商登记的经营范围进行了扩充。
（五）重大资本动态
7月13日 劲旅环境发布首次公开发行股票上市公告书，公司股票将于2022年7月15日在深圳证券交易所上市。
7月21日 启迪环境对外发布公告称，公司董事会决定终止与城发环境的重大资产*。
