孙皓
陆逊的族子陆凯时任丞相，陆逊之子陆抗在荆州担任镇军大将军，掌握军权。孙皓曾问陆凯他的家族在朝廷有几人任职，陆凯回答说：“二相、五侯、将军十余人。”其权势之盛可见一斑。因而孙皓只能表面上对陆凯恭恭敬敬，言听计从，即使陆凯忤逆旨意孙皓也只是敢怒不敢言。当时吴郡太守贺邵到顾家和陆家的庄园里搜查大族们役使官兵和藏匿逃亡的情况，牵连甚广，陆抗闻讯后居然从江陵赶回建业请孙皓放人，而孙皓也马上答应了陆抗。
在自身根基不稳，朝中又有强大权臣的情况下，孙皓在登基之初为了稳固自身地位还是拿出了像模像样的仁君做派，譬如抚恤人民、开仓振贫、许配宫女、放生珍禽等，一时间树立了不错的名声。随后孙皓又迅速*掉拥立自己的濮阳兴和张布，这两人是孙休的亲信，靠孙休的信任身居高位，执政期间在朝野名声都不好。孙皓*掉他们并没有他们并没有遇到什么阻碍，成功从拥立自己的权臣手中成功挣脱了束缚，避免了沦为傀儡的结局。但很快，孙皓就开始暴露自己的本性。
在讲述司马炎和孙皓的故事前，先让我们把眼光放到蜀汉故地——益州。
没有蜀汉的益州景耀六年（263）十一月，刘禅在邓艾的大军兵临城下之际选择了投降，宣告蜀汉政权的灭亡。次年正月，在钟会和姜维的策划下，成都爆发了叛乱，钟会、邓艾、姜维、张翼、蒋斌、蒋显等人都死于其中。兵祸在成都燃起，关羽后人全部遇难，连刘禅的太子刘璿也死于变乱之中。
事后，司马昭为了进一步清除蜀汉势力对益州的影响，将后主刘禅及大臣宗预、廖化及诸葛显等共三万家迁徙到了北方，并征召董厥和樊建到自己的相国府中任职。这些人都是中平五年（188）刘焉担任益州牧后从外地来到益州的人，然而，益州却并没有因为这些人的离去而回到益州人的手中。
刘焉
在蜀汉大臣们被迁徙之后，司马昭任命东郡袁邵为益州刺史，安平牵弘为蜀郡太守，天水杨欣为犍为太守，想要把益州牢牢控制在自己手中。司马昭去世后，司马炎为了争取人心，便征召蜀汉故臣，后来又下令寻找诸葛亮、蒋琬、费祎的后人并加以任用。不少益州人开始对新政权抱有期待，但很快就失望了。
西晋的中枢自不必说是没有属于偏远地区益州的一席之地的，除何攀李毅随王濬伐蜀有功受赏之外，其余益州人里只有文立和寿良当到了比太守更高的官职，无论是《三国志》的作者陈寿，还是被司马炎点名任用的李密都是如此，而益州本地的刺史太守也大量任用外地人士。很有趣的是蜀汉在仅有一州的情况下依然保持了益州完整的编制，而西晋为了更好地统治益州，反而将其一分为三，变成了益州、梁州和宁州，阴平武都二郡还被划入了秦州。“蜀人治蜀”似乎永远只是一个遥不可及的梦。
在看到西晋的统治并没有比蜀汉更好时，部分人开始怀念起了蜀汉的统治来。泰始四年（268），益州出现了一个名叫王富的人，据说诸葛瞻当年的亲兵见到王富后认为二人长相极为相似，加之诸葛瞻战死后尸体下落不明，于是王富便诈称是蜀汉灭亡后隐姓埋名的诸葛瞻，然后聚集数百人发动起义。王富的行动虽然很快就失败，但说明了蜀汉在益州的影响力并没有随君臣的迁徙而消失。
同时，汶山一带的少数民族活动也越发频繁。汶山郡位于益州西北部，地处川西高原，此地常年聚居着少数民族，诸葛亮在隆中对里有提出占领益州后西和诸戎的方针，将其摆到了很高的战略位置。蜀汉时期，朝廷先后派出何祗、张嶷、姜维、王嗣等有能力的将官负责这一带的事务，因而这些少数民族并没有给蜀汉朝廷带来较大的麻烦，还在一定程度上支援了北伐。但西晋初年，由于治理不力，汶山胡人接连爆发叛乱。
终于在泰始八年（272），益州刺史皇甫晏在镇压汶山白马胡的途中因一意孤行，遭到部下*害。*害皇甫晏的部下之后率众抄掠百姓，最终在广汉太守王濬的火速出兵下，叛乱得到平息，王濬也被朝廷任命为益州刺史。
王濬早年是个不太得志的人，他出身很高，博览群书，又长相俊美，但因不喜欢博取名声于是在九品中正制下的曹魏受到贬斥。后来王濬得到镇守荆州的羊祜赏识，随即转任巴郡太守。巴郡与吴国接壤，当地百姓承担着沉重的徭役，甚至有*掉男婴的传统，王濬到任后改变了这一情况，他减轻徭役，保护民力，鼓励生育，令巴郡人口大大增加，受到当地人民的爱戴。
王濬
成为刺史后的王濬吸取前任刺史的教训，重视起了少数民族事务，最终在他的运作下，蛮夷纷纷归降，令当地百姓重新过上了安稳的生活。但王濬起家实在太晚，皇甫晏事件爆发时，已经67岁的他还在当着太守。没有人会想到，年近古稀的王濬将在人生的最后年月里，书写一段属于自己的传奇。
而就在王濬上任前夕，一帮蜀汉旧臣却在华夏大地的最南方，奉献出了自己最后一滴鲜血。
南越悲歌在司马昭发起伐蜀之战的同时，吴国爆发了一场叛乱，起因是吴国南方的交趾郡太守孙谞征调了手工业者千余人到首都建业，随后察战（官名，负责监视吏民）邓荀又来到交趾，并私自下令征调孔雀三千头，大猪若干头。郡吏吕兴因百姓不胜其扰，便*死孙谞和邓荀，宣布起义，并派人联络曹魏。
孙吴在惊闻交趾发生叛乱不久，又获悉了蜀汉遭到魏国大举讨伐的消息，于是一面派人镇压交趾，一面出兵救援蜀汉。结果救兵尚未赶到，蜀汉就已经灭亡了。吴国于是马上调转枪头，让原本救援蜀汉的建平太守盛曼率军袭取吴蜀交界处的永安。
盛曼
蜀汉原本的永安都督阎宇此时正率领主力赶往成都救援后主刘禅，留守永安的巴东太守罗宪身边只有两千兵力。盛曼向罗宪宣称是要救援蜀汉，希望罗宪放他进城，但罗宪一眼就看出了吴军想要夺取永安的企图，感到十分愤怒，不但拒绝了盛曼的请求，还表示自己已经做好了与城池共存亡的决心。
永安位于现在的重庆奉节，地势险要，易守难攻，凭借盛曼的人马难以拿下，于是孙休便命令抚军将军步协率众支援盛曼。虽然前期作战里吴军凭借强大的攻势一度令罗宪的守城部队苦战，但出人意料的是，罗宪仅凭两千兵力，居然出城大败步协和盛曼，这令孙休感到大怒。此时成都刚爆发了钟会之乱，蜀中正是一片乱象，大家自顾不暇，根本无人有余力前来支援罗宪，永安守军因此成为了一支孤军。孙休自然也不愿放弃大好机会，于是派陆抗率领三万大军增援步协。此时包围永安的吴军大将有陆抗、步协、留平、盛曼四人，人马更是不少于五万，罗宪的处境已经岌岌可危。
