刘猛反叛
司马师执政初年，邓艾上书司马师希望警惕刘豹统一五部的行动，并提议扶持去卑的儿子为朝廷所用。然而在二十年后，反而是去卑之子刘猛发起了叛乱，而刘豹的儿子刘渊此时正在洛阳当着人质。刘豹和刘猛虽然同属匈奴五部，但属于不同的部族，刘猛来自南匈奴，而刘豹来自屠各，刘猛发动的这场叛乱并没有得到刘豹的屠各部支持。
有了秃发树机能的教训，西晋对于此次叛乱极为重视，在刘猛叛乱后便让杜预入朝参与谋划，司马炎对于杜预的军事才能是十分认可的。而平叛的人选，司马炎选择了骁骑将军路蕃，并以胡奋为监军。胡奋是胡烈的哥哥，早年随司马懿出征辽东，淮南三叛时其所部擒*了叛军主帅诸葛诞，论军事才能远在胡烈之上。在这支部队抵达并州之前，没有得到匈奴其他部落支持的刘猛便遭到并州刺史刘钦攻击，之后胡奋更是连战连胜。在一片困窘之际，刘猛的部下李恪又被胡奋所收买，最终*掉了刘猛。刘猛之乱最终只持续了两个月便被平息。
刘猛被*
与此同时，司马骏在西北并没有主动出击，而是逐步积蓄实力，恢复之前因胡烈等人的失败而造成的损失。之后几年，晋军面对秃发树机能的部队已经时有取胜，凉州刺史杨欣也从之前趁乱而起的令狐丰兄弟手中夺回了敦煌郡的控制权。
杨欣
时间就这么来到了咸宁三年（277），司马炎一反之前韬光养晦的作风，开始主动出击。并着手解决北方的几个难题，因为此时的司马炎心中已经下定了伐吴的决心，所以必须为伐吴扫清障碍。在这些障碍里，最让司马炎烦恼的一个是秃发树机能，而另一个则是拓跋力微。
拓跋力微和秃发树机能本是同族，他们都来自中部鲜卑的索头部。秃发树机能的高祖父拓跋匹孤是拓跋力微的庶兄，拓跋力微继承索头部之后拓跋匹孤率领所部向西迁徙，最终形成了河西鲜卑。就实力而言，活动在北方草原上的拓跋力微要比秃发树机能更强。
拓跋力微和诸葛瑾同年出生，又和曹丕同年继位，此时已经104岁，堪称三国第一长寿者。他凭借实力得到了草原各部的拥护，但也引起了西晋朝廷的警觉。而这时镇守北方的是征北大将军卫瓘，此人计谋过人，在伐蜀期间以一己之力先擒获邓艾，后又里应外合*死钟会，论智谋，西晋初年罕有其匹。
老谋深算的卫瓘
拓跋力微的儿子拓跋沙漠汗之前在朝廷入质多年，此时正要返回部落。卫瓘对其才能感到颇为畏惧，便以财物贿赂鲜卑各部首领，令他们离间拓跋力微父子的关系。已经年迈的拓跋力微逐渐听信了谗言，最终*害了拓跋沙漠汗。但他随即醒悟，对自己的所为感到十分后悔。而卫瓘此时又贿赂乌桓王库贤，让他散布拓跋力微要为儿子报仇，打算除掉鲜卑各部首领的事。于是这些人为了自保纷纷逃离索头部，拓跋力微也在不久后于忧愤中去世，卫瓘用兵不血刃的方式大大削弱了索头部的实力。
相比之下，对付秃发树机能却无法使用这种方式。正好此时秃发树机能正出兵劫掠西北的屯田兵，在多年休养中已经掌握到主动权的司马骏便当机立断，派遣平虏护军文鸯督秦、凉、雍三州兵马讨伐秃发树机能。文鸯是西晋第一猛将，22年前淮南二叛时，年仅十八的文鸯率部夜袭司马师，带领十余骑突入司马师阵中，所向披靡，后又单骑断后，在八千余骑里来回冲*，*伤追兵数百人，并完好无损地撤退。这次袭击造成司马师伤势极度恶化，不久后便离世。
