第一猛将文鸯
面对这样一位猛人，秃发树机能也不是对手了，主动入质求和。安定、北地、金城三郡诸胡二十余万口纷纷投降，司马骏也因平定秃发树机能之乱的功劳被征召入朝。
然而这不过是秃发树机能的权宜之计，趁着司马骏入朝，他于次年再次卷土重来，派遣部下若罗拔能于武威攻*了凉州刺史杨欣，这已经是第四位战死在秦凉之变中的刺史了。巧合的是，胡烈、牵弘、杜预、杨欣这四位在秦凉之变中出战的刺史都是当年参加过灭蜀之战并在钟会之乱中成功幸存的将领，除杜预躲过一劫，其他三人都死在了这场变乱之中。秃发树机能宛如一位死神，西晋的将领们纷纷没有逃脱他的审判。
对于秃发树机能的卷土重来，朝中大臣大都认为他的实力已经大受打击，没有必要予以过多重视。但尚书仆射李憙（就是之前弹劾山涛等人的那位）力陈这次叛乱事态严重，希望朝廷立刻征召大军前往平息，他还建议让刘渊率领五部匈奴前往平定。但这一提议遭到以杨珧和孔恂为首的大臣坚决反对，一是出兵耗费巨大，二是刘渊的威胁更在秃发树机能之上。司马炎也认同了杨珧等人的观点，于是选择不发兵。
然而秃发树机能此次却来势汹汹，最后在咸宁五年（279）的正月居然攻陷了整个凉州。司马炎这才意识到自己小看了秃发树机能所剩的实力，决定为伐吴铲除这最后一个祸患，便询问朝中大臣谁能出战，司马督马隆随即自荐率领三千兵马前往平叛。司马炎对马隆的勇气大为赞赏，但三千人似乎有些太少了，怎么看马隆都有点吹牛的嫌疑。随后马隆提出，他要的三千人必须全部是能引弩三十六钧、弓四钧的壮士。司马炎当即允诺，准许马隆挑选壮士3500人，并赐予马隆随意为部队挑选武器的特权，还给他三年的物资供其平叛，于是马隆便带着这些精锐力量出发了。
席卷秦凉的秃发树机能
马隆打仗风格有些类似诸葛亮，他精于战阵地理，又通晓发明，依照八阵图制作出偏箱车，在平阔的地方就结成鹿角车营以防备骑兵突击，到了狭窄的地方又把木屋放在车上好方便作战，利用己方作战灵活的优势且战且前。由于马隆的部队都是善引弓弩的壮士，又有充足的物资，每次交战后马隆的部队都矢如雨下，而秃发部的士兵无不应声倒地。马隆又以磁石列阵，扰乱身穿铁甲的秃发部阵型（马隆军穿的是犀甲）。最终马隆转战千里，在和西晋朝廷失去联系的情况下一路大败秃发树机能，鲜卑人对其敬若神明，先后有数万人归降。马隆又将投降人员收编为部队，率领他们与秃发树机能决战，最终在当年的十二月将其斩*，平定了这场旷日持久的叛乱。
马隆
就在马隆平定叛乱前一个月，司马炎终于发起了灭吴之战，三国时代正式走向完结。然而这并不是故事的结束。
之前帮助卫瓘离间索头部的乌桓王库贤有一名鲜卑部下叫段日陆眷，被其派往辽西招募流民，最终形成了辽西鲜卑三部当中的段部。其他两部则分别是慕容部和宇文部，慕容部首领慕容涉归死前将酋长位子传给了次子慕容廆，而庶长子吐谷浑就和索头部的拓跋匹孤一样率领部众远走陇西，形成了吐谷浑部。
对西晋发起叛乱的刘猛和秃发树机能死后，他们的部落也没有消失。刘猛死后其弟刘训兜继承了他的部众，刘训兜的玄孙刘勃勃改姓赫连，建立了胡夏政权。秃发树机能的堂弟秃发务丸也继承了堂兄的部众，其玄孙秃发乌孤建立了南凉政权。
而在关中地区，自从曹操大量内迁氐族之后，到西晋年间，这里已经有一半的居住者是羌氐少数民族。司马懿时期武都氐王苻双曾率众投奔，司马昭时期羌族首领姚柯回还曾协助伐蜀。
秃发、赫连、拓跋、慕容、宇文、段部、苻氐、姚羌、屠各、吐谷浑......
等待在前方的，是一个更加混乱的时代。
