在一座荒凉的村庄里，有一座被乌鸦盘踞的破旧别墅。传说这里曾经住着一位名叫灰姑娘的女孩，但现在别墅里住着一位古怪的老妇人和她的三只猫，她们都叫灰姑娘。
故事的开头是这样的：在一个风雨交加的夜晚，一个叫做查尔斯的年轻邮差由于GPS故障误入了这个被遗忘的村庄。他敲响了那座破旧别墅的门，希望找到一个避风的地方。老妇人破例让他进来，但警告他千万不要去地下室。
查尔斯觉得这个老妇人和她的猫们非常古怪，但更古怪的是这三只猫似乎都会说话，它们围着查尔斯转，低语：别信任老妇人，她不是你想象的那样。
夜深了，查尔斯被一阵诡异的音乐声吸引，发现那声音来自地下室。他忍不住好奇心打破了老妇人的禁令，悄悄地走了下去。地下室里，他惊讶地发现一个豪华的舞厅，里面的舞者全都是穿着华丽礼服的猫。这时，老妇人突然出现在他的背后，她的声音阴沉地说：欢迎来到真正的灰姑娘舞会。
查尔斯转身，发现老妇人的面容开始扭曲变形，最终变成了一只巨大的黑猫。原来，这个老妇人是一位被诅咒的女巫，她用魔法将真正的灰姑娘和她的姐妹们变成了猫，而她自己则变成了一个能够变形的生物，以此来迷惑过路的旅人。
查尔斯惊恐万分，正当他以为自己将成为下一个受害者时，那三只原本的灰姑娘猫突然跃起，将女巫团团围住。原来，这三只猫一直在等待机会，要解除她们的诅咒。在一阵光芒和魔法的较量后，女巫被永久地封印在了一个小小的玻璃瓶里，而三只猫变回了人类的姿态。她们感谢查尔斯的无意援助，并邀请他参加她们真正的解咒庆祝舞会。
故事的结尾，查尔斯带着故事和一只装有女巫的玻璃瓶回到了现实世界。而每当有人问起他那奇怪的小瓶子时，他总是笑着说：这是我在一次奇妙的舞会上的纪念品。而每当月圆之夜，玻璃瓶里似乎会传来女巫愤怒的尖叫声。而查尔斯总是摇头，笑道：有些舞会永远不会结束。
