《九方皋》
徐悲鸿随后又前往比利时布鲁塞尔举办个人绘画展，游历了荷兰海牙、阿姆斯特丹等地，并特意朝拜了伦勃朗的故居。
徐悲鸿在意大利米兰举办了中国绘画展览，此次绘画展是继马可·波罗之后最重要的意中文化交流，徐悲鸿也再一次游历了佛罗伦萨、罗马、威尼斯等历史文化名城。
1934年，徐悲鸿应德国美术学会邀请，先后在柏林和法兰克福举办了徐悲鸿绘画展并获得巨大成功，德国有50多家报纸杂志发表了赞誉文章。
当年5月至7月，徐悲鸿又在苏联莫斯科和列宁格勒举办中国近代画展，展览期间盛况空前，成为在苏联举行的最成功的外国展，尤其是《六朝人诗意》深得苏联人的喜爱。
《六朝人诗意》
1935年2月，徐悲鸿得知好友田汉被捕的消息之后，即刻赶到田汉家中，承诺田汉之母，一定要营救田汉出狱，徐悲鸿屈尊请求情敌张道藩帮助斡旋，在徐悲鸿和宗白华具保之后，田汉才得以被释放。
1937年初，徐悲鸿相继在香港、广州、长沙举办了个人画展，在香港展出期间，徐悲鸿花巨资从一位德籍夫人手中购得唐代著名画家吴道子所画的《八十七神仙卷》，成为徐悲鸿收藏中的珍品，他把这幅画看作自己生命一样重要。
《八十七神仙卷》（局部）
1937年10月，徐悲鸿随国立中央大学西迁重庆，在沙坪坝安顿下来，创作了《巴人汲水》、《巴之贫妇》等反映四川人民疾苦的画作。
1939年，徐悲鸿先赴新加坡举办筹赈画展，并将全部卖画收入捐献给中国灾民，又在印度国际大学举办徐悲鸿画展，印度诗人泰戈尔亲致欢迎词，与大文豪泰戈尔结下了深厚的友谊。
徐悲鸿与泰戈尔
在印度加尔各答举办画展时，泰戈尔盛赞徐悲鸿画作旨趣高奥，线条有韵律，色彩独具民族风格，徐悲鸿为泰戈尔创作了油画、素描、速写像10余幅，并创作了著名的中国画《泰戈尔像》和《群马》，经泰戈尔介绍徐悲鸿还为印度国父圣雄·甘地画了一幅速写肖像，在居住喜马拉雅山大吉岭采风期间，创造了气势磅礴的中国画《愚公移山》。
