西晋李密在感秋中说：“”金风荡初节，玉露凋晚林。”杜甫只将其中的“晚林”改换成了“枫树林”，并“凋”字后加一“伤”字，但是诗意效果完全不一样。似乎晚秋的枫林红叶，是由于寒露“凋伤”而流血。秋色越深，枫林颜色越深，秋意就更浓烈。如火的枫叶和晶莹的白露形成强烈对照，色彩对比鲜明，给人带来非常大的视觉冲击。
《诗经》中有“蒹葭苍苍，白露为霜”之句。肃*的秋气使得树叶凋零枯萎。杜牧《山行》说：“远上寒山石径斜，白云生处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”此处的“霜叶”就是秋天变红的枫叶。热烈的红枫似乎在替秋天做最后的挣扎，当秋风吹走最后一片落叶，冬天就来了。
“巫山巫峡气萧森”写出了深秋的萧瑟阴森。从“巫山”到“巫峡”，视野拉开，但极目之处，山水苍茫，秋气弥漫，让人有透不过气来的沉郁凝重。首联层层扩展，从枫林到巫山巫峡，基本保持在平视的角度，为下联视角的转换打下基础。
颔联“江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴。”颔联变换了写秋天的视角，俯仰于天地之间，秋风肆虐，江水翻涌，惊涛骇浪，水天相接。夔州的山上阴云密布，云压得很低，天地浑然，一片阴暗。
诗人以水墨重彩暗喻当时时局的动荡不安和诗人心潮翻卷起伏。阴云遍地，喻指国家命运前途黯淡，当然在此种阴郁的氛围下，诗人的心情可想而知，一定也是阴郁愁闷。此联将眼前之景和心中之忧连成一片，读起来感觉到天上风云翻滚，地下惊涛骇浪，晦暗的气氛笼罩四野，分明是诗人阴沉压抑、动荡不安的心情和感受的真实写照。
值得一提的是，诗人明明在巴蜀，却用了“塞上”，这里即指夔州的山，也指通往北方战事不断，诗人一词双翼，一步一步烘托出悲秋的气氛，一方面伤时感怀，一方面心怀国家，以安史之乱以来国家的动荡不安渲染了秋天的苍凉气象。首联儿写景之后，诗人在颔联儿写心中情感，为颈联埋下伏笔。
颈联“丛菊两开他日泪，孤舟一系故园心。”此联堪称千古名句，秋菊两度盛开，诗人两度落泪。孤舟靠岸，绳索紧系，却始终牵动着诗人浓烈的思乡衷肠，作者思乡之情深沉浓烈。
这一联具有明显的季节特征，诗人从菊花盛开的秋天引发回归家园的愁思，怀乡情绪顿起。“开”一语双关，既指菊花开放，也指诗人看到菊花，思乡的泪水像打开了开关，一发而不可收。诗人因何对菊落泪？因为“孤舟一系”，故园难回。“系”字也是一语双关，即系住了舟船，也系住了诗人。
在章法上，“丛菊”承接着首联“玉露凋伤枫树林”的季节特征。“孤舟一系”则由颔联“江间波浪兼天涌”生发而来，惊涛险恶，巨浪阻碍，诗人不能乘舟东下回归故园，写作手法可谓针线绵密。
这一联把诗人生命漂泊感与国家的动荡不安写得淋漓尽致，而且有同频共振的效果。至此联，诗人从巫峡秋景开始，推及江间塞上，带出孤独之感，牵出故园忧思后，又回视线聚焦白帝城，感情之跌宕，结构之紧密，尽在笔端。
尾联“寒衣处处催刀尺，白帝城高急暮砧。”诗人清晰地听到，在白帝城楼的高处，捣衣的砧声越来越急促，女子们正拿着彩纸和剪刀给家人赶制御寒的衣服。
尾句紧承上句的“故园心”，因为家家都在赶制新衣，而作为异乡人的杜甫，却依然远离故乡，在外漂泊，急促的捣衣声让诗人归心似箭。这一联十分具有画面感，在画面中有声音，但是诗人没有写人，却让读者感觉到了捣衣人的忙碌，诗人以景结情，情景交融，语言极尽锤炼，真是“语不惊人死不休”。
