2.东魏、西魏
①东魏（534—550年，总计17年）
534年，北魏孝武帝元修不满高欢专政与高欢决裂，迁都长安，投奔关中大行台宇文泰。同年，高欢见孝武帝元修逃走后，决定另立皇帝，拥立元善见（北魏孝文帝元宏曾孙）为帝，建立东魏，高欢继续把持朝政。
②西魏（535―556年，总计22年）
孝武帝元修进入关中后，一开始和宇文泰相处也很融洽，封宇文泰为大将军，让他掌管国家一切军政大事，还把妹妹冯翊公主嫁给了宇文泰。
535年2月，孝武帝喝酒中毒身亡。然后宇文泰他们立元宝炬为帝，535年正月初一即位称帝，建立西魏，宇文泰继续掌握军政大权。
从此，北魏分成了东魏和西魏。
3.北齐、北周
①北齐（550—577年，总计28年）
547年，东魏权臣高欢去世，长子高澄承父职，把持东魏朝政。549年高澄被刺死，其弟高洋继承了高澄权势。
550年，东魏孝敬帝元善见被迫禅位给高洋，高洋建立北齐，东魏灭亡。
高洋在位初期待励精图治，选贤任能，国力一度昌盛。但执政后期自恃功高，昏庸荒淫。之后北齐的几个皇帝都能力一般，导致朝政混乱。577年，高纬传位于太子高恒。同年，国都沦陷，高纬和高恒等人被宇文邕害死，北周取代北齐，北齐灭亡。
②北周（557—581年，总计24年）
535年，宇文泰拥立元宝炬称帝，建立西魏，宇文泰掌握军政大权。551年，元宝炬去世，太子元钦即位。
554年，元钦不甘心做傀儡皇帝，打算谋*宇文泰，结果没有成功，反被宇文泰毒*。同年，宇文泰拥立拓跋廓（元宝炬第四子）即位，恢复拓跋本姓，军政大权彻底落入宇文泰手中。
556年，宇文泰在北巡途中病死，临终前嘱托侄子宇文护帮助宇文觉（宇文泰嫡长子）主持军国大事。同年，宇文护逼迫拓跋廓禅位给宇文觉。
557年，宇文觉代魏称王，建立北周，西魏灭亡。宇文护继续掌握大权。
（二）南朝
（包括：刘宋、萧齐、萧梁、南陈等4个政权。）
1.刘宋（420—479年，共计59年）
公元420年，刘裕建立刘宋。刘裕掌权时，整顿吏治、重用寒门，朝政为之一新。
建国两年后，刘裕去世，长子刘义符即位，居丧无礼、游猎无度，在位两年后，大臣徐羡之等*刘义符，立刘裕三子刘义隆，史称宋文帝。
文帝在位三十年，开创了一个盛世，史称元嘉之治。
这一时期，刘宋王朝的政治、经济、文化均得到较大的发展，谢灵运、刘义庆、鲍照、裴松之、范晔、颜延之、祖冲之、何承天等人都活跃在这个时代；《世说新语》、《后汉书》、《三国志注》等旷世名著诞生于这一时期，元嘉之治开创了魏晋以来最好的社会局面，也是东晋南北朝国力最为强盛的历史时期。
