欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)最新发布的一份报告显示,巴西、美国、印尼、德国和日本是全球五大最有前途的咖啡市场。
2017年全球咖啡零售销售额达到830亿美元,上述五大市场占总销售额的50%。
报告称,尽管每个市场的消费者的需求各不相同,但这些成熟和发达的咖啡市场实际上为咖啡企业提供了最好的机会。
巴西在2014年超过美国成为世界上最大的咖啡市场,占全球咖啡销售额的15%。尽管经济衰退,该国的咖啡市场仍高于全球平均水平,而豆荚等新型咖啡的引入可能会刺激未来的进一步增长。
中国内咖啡市场也供不应求,市场规模或将持续扩大。
2017年我国咖啡总产量为12.6万吨,总消费为24.7万吨,相比于2013年产量增长7.88%,消费增长了88.62%,产销比从89.23%降至51.03%;咖啡市场规模2020年有望达3千亿,2025年或突破1万亿。2015年我国咖啡市场规模约700亿,占全球市场的0.5%。
据上海自贸区咖啡交易中心援引前瞻产业研究院数据统计,全球咖啡市场规模平均增速为2%,而中国咖啡市场规模增速高达15%;2018年线下咖啡市场规模或271亿元,咖啡店达14.1万家。
7全球咖啡产量结构测算
全球咖啡产量结构较为集中。
世界前五大咖啡生产国依次为巴西、越南、哥伦比亚、印尼和印度。
其中巴西和越南两国生咖啡产量合计约占全球生咖啡总产量的一半。中国生咖啡产量位居世界第六,产量占比相对较低。
据USDA数据显示,2017/18年度全球生咖啡产量为158882千袋,其中巴西生咖啡产量为50900千袋(占比32.04%),越南为29300千袋(占比18.44%),哥伦比亚为13825千袋(占比8.70%),印尼为10400千袋(占比6.55%),印度为5266千袋(占比3.31%),中国为2000千袋(占比1.26%)。
全球咖啡消费结构较为集中
全球前三大咖啡消费国/地区是欧盟、美国和巴西,这三个国家/地区的咖啡国内消费量合计约占全球咖啡消费量的62%。
其次是日本、俄罗斯、中国、印尼和越南。
据USDA数据显示,2017/18年度全球生咖啡国内消费量为160274千袋,其中欧盟生咖啡国内消费量为45725千袋(占比28.53%),美国为32012千袋(占比19.97%),巴西为22420千袋(占比13.99%),日本为8253千袋(占比5.15%),俄罗斯为4485千袋(占比2.80%),中国为3825千袋(占比2.39%),印尼为3560千袋(占比2.22%),越南为2880千袋(占比1.80%)。
按照咖啡的消费形式测算下游市场
从市场规模占比来看,目前国内速溶咖啡占到72%,现磨咖啡仅有18%。
对比美国市场,现磨咖啡市场占比高达87%,中国现磨咖啡行业规模仍有较大提升空间。从品牌角度看,咖啡行业整体集中度较高。
其中速溶咖啡和即饮咖啡行业龙头均为雀巢,份额占比分别为28.5%和68.3%;现磨咖啡目前的龙头为星巴克,目前市场份额为51.0%: