小白玉霜因得罪了知名影评人，很多人都来说小白玉霜的坏话，她创办的阳秋社生意惨淡，完全靠小白玉霜拿之前的积蓄补贴着。
北平无法立足，那怎么办呢？当时全国的经济条件都不好，人们饭都吃不饱何来看戏一说呢，于是她带着一群人远赴上海闯荡，可偏偏很巧，她们遇到了到上海躲风头的天津黑社会头目，这人不仅扰乱演出的正常秩序，还散播戏班的负面消息，有些人虽觉得小白玉霜的演艺精湛，但迫于黑社会的压力，也不来看戏了，本来一开始还有很多人看的，被这么一搅合，戏班在上海也经营不下去了。
后来小白玉霜为了维持生计，只好与京剧演员合演《纺棉花》来博得观众的关注，这些新鲜的反串和杂耍得到了一些正面反馈，但依然生意惨淡，黑社会又不间断的打扰，小白玉霜不得已又带着一帮人回到天津。
到天津后，戏班也不见什么好转，但没有黑社会的打扰，小白玉霜也算能够安心唱戏了。
回到天津不久，有人发现小白玉霜的表演日趋成熟，觉得她日后必然是一片光明的，甚至是星光闪耀，就在这时，她受到了一个日本汉奸队小头目的注意，他叫佟五，他找各种机会接近小白玉霜，随时准备把毒信吐向胸无城府的年轻女班主，他虽是个汉奸，但他只是想得到小白玉霜这个人，并没有打扰戏班的演出。
不仅没有打扰，佟五还纠集了一群小混混为阳秋社捧场，有了坚实的粉丝群体，人越聚越多，戏班算是暂时脱离了困境，小白玉霜看在眼里，但她还是坚持与佟五保持应有的距离。
佟五从多个角度引发小白玉霜对他的好感，并且静待小白玉霜与赵清来的婚变，然后自己趁机赢得小白玉霜的心。
赵清来有了青年寡妇的陪伴，对小白玉霜的态度也越来越冷淡，赵清来不想让她唱戏，她坚持要唱戏，一次激烈的争吵中，他失手打了她，性格刚强的小白玉霜哪能受得了这种委屈，在深夜，她哭着冲出房间，真是无巧不成书啊，这一场面正好让佟五看到了，佟五扬言要帮她出气。
说是出气，其实就是举报赵清来的贩毒行为，好向日本人邀功讨赏，敏感的小白玉霜察觉出事情的问题，被打只是夫妻矛盾，如果让佟五如此下去，那赵清来将会有生命危险，小白玉霜并没有因为这一巴掌的事报复赵清来，她偷偷告知了他，让他赶紧跑。
虽说小白玉霜帮助了赵清来，但他俩已经没有了再在一起甜蜜生活的可能，佟五的热情终于让小白玉霜沦陷了……
欲知后事如何，且看下回分解！
