突然，一个极不协和的和弦闯了进来，速度和力度也猛然改变，和声上并没有完全终止，进入展开部的引入部分。引入句由两个相似的乐句构成，节奏顿挫鲜明，充斥着紧张性，奠定了展开部的基础。乐曲进入展开部后，它把人们从幻想拉回到现实。惊惶、焦虑不安的主题连续出现三次，接着是主部主题的赋格段：*动不安的引子和主部主题旋风般地从一个声部转到另一个声部，表现了内心狂风暴雨般激烈地冲突。在展开部中，主题在高潮的顶点上再现，表现出一种殊死的搏斗。
展开部直接进入再现部，主部开头的音型，在圆号八度切分音的衬托下，由小提琴、中提琴奏出，它带来了一种紧张气氛。接着主部的音型在铜管、大管、单簧管上非常强烈地出现两次，随后由弦乐器与木管乐器、圆号交替奏出，调性不断变换，表达了内心的焦虑和不安。
在延长的休止之后，再现部中的副部在主部的同名大调（B 大调）上出现。副部在这里大为缩减，只剩下乐段结构，它所代表的光明和幸福的幻影又重新出现了。接着在小提琴、中提琴上出现了半音阶下行的音调，增加了凄切的情味，给人以往事不堪回首之感。
再现部中主题一直在乐曲的高潮中进行，直到第四个高峰。音乐又进入连绵不断的爬行时旋律，和前面的动机形成对比，刻画了斗争的艰巨性和曲折性。当多种因素激烈的冲突达到顶点时，小号和三支长号以浓厚而阴沉的音色，在低音弦乐器的三连音的衬托下，吹出旧式俄罗斯教堂中为死者举行葬礼时所唱的挽歌《与圣者共安息》的曲调，进一步加浓了悲剧色彩。乐曲速度缓慢，最后第一乐章在沉闷的气氛中结束，象征着不可避免的死亡。这种戏剧性的冲突一方面揭示了抗争对死亡的恐惧，另一方面也表现了神一样的快乐和天地万物中的真善美的无限的爱。
结束部，B 大调，弦乐器匀称地反复拨奏着下行音阶的固定音型，铜管乐器吹奏着平板的音调：（谱例略）
这个缓慢的进行曲似的结尾，十分柔美、温和，旋律在平静的伴奏下伸展，形成谜一样的结尾。
第二乐章 温柔的快板，D大调，5/4拍子，复三部曲式。自始自终一贯单纯的色彩，其构想似乎来自俄罗斯民谣。第一部分的主题是二拍子加三拍子的五拍子圆舞曲，它温柔、优美而抒情，充满了清新、愉快的气氛和迷人的情绪，反映了他生命中短暂的喜悦。5/4拍子的分配方式为各小节的前半部分为二拍（2/4），后半部分为三拍(3/4)，形成了不安定而又稍快的音乐，全乐章呈现出昏暗、低迷的状态。主部的主要旋律在乐曲开头由大提琴呈示，具有舞蹈般的节奏，却又荡漾着一丝不安的空虚感。然后，木管和弦乐器交替奏出：（谱例略）
这个迷人的曲调，把人们引进安宁、梦想和无忧无虑的幸福境界；但其中仍隐藏着忧伤的情调。
中间部分，为b小调，主旋律在定音鼓的单调节奏下，由长笛、第一小提琴、大提琴奏出了以二度下行为特征的叹息音调，此音调驱走了舞蹈的曲调，重新又表现出无可奈何的无限的哀伤。它与第一部分的主题形成鲜明的对比：
（谱例略）
这里，泣诉般的微弱音调，每小节一次的渐强渐弱，大管、低音提琴和定音鼓不停地奏着四分音符的持续音……都是作者对痛苦心灵的刻意描绘。之后，叹息的音调，忽然时断时续，中间穿插着舞蹈的形象，好像心中又浮起愉快的回忆，但是痛苦的心情并没有消失。
在乐章的结尾中，先后在木管、铜管乐器下行的赞歌式的和声背景上，大提琴、中提琴、小提琴顺次连续拨奏出D 大调上行音阶，在四分音符单调的节奏中，完全失去了圆舞曲的律动。接着，大提琴奏出了十分动人的叹息音调，这是对中间部情绪进行补充，在安静的气氛中又含有激情的音调，第一小提琴又两次出现了圆舞曲的音型，好像把回忆中的辛酸和甜蜜交织在一起。最后，在一片安静中结束。
《第六交响曲》（“悲怆”）第二乐章在西方音乐史上的意义在于：柴科夫斯基把本属于一般音乐会领域的圆舞曲带进了交响乐的高雅殿堂，同时也丰富了交响乐的表现手段。
第三乐章 很活泼的快板，G大调，4/4拍子，是诙谐曲和进行曲结合的乐章，也是整部交响曲气势宏伟的高潮乐章。其结构为没有展开部的奏鸣曲式。这一乐章的主要内容反映了人们四处奔忙、积极生活的景象，有人认为此乐章体现出作者对过去的回忆。主部主题与副部主题形成对比，主部主题是幻想般的、飘忽不定的诙谐主题。这一主题为谐谑曲，具有意大利南部的民族舞蹈音乐塔兰泰拉舞曲的风格，轻快、活泼，与前两个乐章的主题形成对比，其中也孕育着副部主题材料。副部主题的主要旋律具有战斗般的感觉，但这一主题在进行曲般的旋律中，并没有明朗、快活的气息，反而呈现出一种悲壮感。这一主题旨在表现人类的苦恼爆发时，所发泄出的反抗力量。副部主题变成沉着坚定的进行曲主题，这个主题在整个乐章中掀起了一个又一个高潮，体现了主人公决心战胜一切的意志和力量，斗争的精神贯穿在悲剧性的作品中。就如作曲家肖斯塔科维奇说的那样，在这部作品中：“起着主导作用的，不是自暴自弃的思想，而是斗争和克服悲惨命运的乐思。”
