公元7-10世纪，黑海北岸出现了著名的哈扎尔帝国。他们史无前例的选择犹太教为官方信仰，并与基督教的拜占庭帝国和伊斯兰的阿拉伯帝国形成三足鼎立之势。
起源与壮大
哈扎尔人属于早期的突厥语集团
根据拜占庭帝国的记载，哈扎尔人就是突厥的远方同族。他们还与高加索山民、阿兰人、匈人等族群混血融合，是一个有着复杂基因库的群体。公元2世纪，他们第一次以亚美尼亚人的形象，出现在历史记载中。恰逢匈人帝国肆虐亚欧大陆，哈扎尔便选择躲在高加索山脉韬光养晦，避开了时代洗牌所形成的大洪水。
公元6-7世纪，库斯老一世等萨珊波斯君主开始加固杰儿宾特长城，就是为了防御经常南下的哈扎尔牧民。依靠西突厥帝国的兴衰起伏，一些部落从原来的联盟中分离，和哈扎尔人一起生活，并将他们彻底突厥化。此后，哈扎尔人就自认为突厥，并将周边的保加尔、阿瓦尔等部族视为兄弟之邦。他们在626年应希拉克略的邀请，出兵 4万兵给拜占庭皇帝进行反波斯战争。希拉克略也用这支有生力量，将萨珊波斯的阿塞拜疆省夷为平地。随后，他们又趁着保加尔部落间的内乱，迫使对手臣服于自己。部分保加尔人被驱逐到巴尔干地区，成为后世保加利亚的文化先祖。
哈扎尔人利用匈人衰退 逐步壮大
公元750年，哈扎尔人已经陆续降服了乌克兰平原和高加索山地的不同居民。包括有民族大迁徙中遗留的哥特人、躲在高加索山中的匈人小国、作为斯基泰后裔奥赛梯人和依旧实力不俗的阿兰人。除此之外，还有像马扎尔、保加尔、佩切涅格等早期突厥化牧民，以及更北方的斯拉夫先民。其版图西起多瑙河口、东至里海东北，包括黑海北岸、第聂伯河、顿河及伏尔加河中下游之地。在《旧唐书-西戎传》和杜佑的《通典》里都有提到其地理位置。
在行政上，哈扎尔汗国类似于其他的游牧部落，同时存在有多个首都。汗王会在不同时间段，分别呆在不同的首都里避暑或者避寒。波斯和唐朝都不约而同的提到，哈扎尔汗国占据的优良贸易线路。从君士坦丁堡到长安的北线商路就要经过哈扎尔都城。特别是在拜占庭与东方世界的战火频繁之际，这里成为了丝绸之路上最安全的贸易线路。伏尔加河罗连接黑海和波罗的海，让北方商团直抵达君士坦丁堡。里海又可以把商船引向波斯乃至两河流域的巴格达。向东经由陆路和卡马河，还能将伏尔加河、乌拉尔河、西伯利亚以及花剌子模都纳人商业系统。帝国也几乎无时无刻不再同以上地区的人群打着交道。
