留在克里米亚半岛的哥特遗民
公元10世纪初，哈扎尔人还对拜占庭保持着战略压制态势。后者虽然武力不行，但非常善于利用金钱进行远交近攻。他们联络了对哈扎尔霸权不满的马扎尔人、佩切涅格人和保加尔人，对哈扎尔实行半圆形的包围圈。但经过一番马不停蹄的交战，可汗本杰明在5个不同的方向上击败了所有对手，令拜占庭人大为震惊。于是拜占庭人又祭出了惯用的外交手腕，教唆原本忠诚的阿兰人也发动叛变。但主场作战的哈扎尔人又迅速攻陷了他们的山地要塞，并成功地俘获了阿兰国王。顺势通过和亲，阿兰人便重新被笼络到哈扎尔麾下。
总体来看，哈扎尔对拜占庭几乎是长期取胜，限制了帝国向东北欧的进一步发展。也是在这一时期，更北方的罗斯人开始进入君士坦丁堡的视野。本地斯拉夫为了自保，请来维京首领担任自己的君主，并酿成了后来摧毁哈扎尔联盟的最重要因素。
哈扎尔骑兵与马扎尔人的战斗
罗斯与哈扎尔的恩怨
维京东进后 就同哈扎尔人发生冲突
早在维京人登陆波罗的海东岸，就向当地居民开始征税。因此，哈扎尔和维京后裔也很快发生了矛盾。但面对哈扎尔人的重骑兵和骑射手，数量有限的维京步兵也根本不是对手。
但双方很快都意识到做生意比互相残*更加有利可图。于是维京人开始带着手下的斯拉夫人侵略其他区域，并将战俘通过哈扎尔的犹太商人卖到拜占庭和其他伊斯兰帝国去。当然，以基辅为首的罗斯诸公国也就成为哈扎尔名义上的附庸，需要定期向可汗缴纳贡品，并出兵为帝国到里海等地作战。作为回报，罗斯船只南下黑海、里海的冒险旅途，也是得到了哈扎尔可汗的默许。他们通过上交10%的战利品，获得在第聂伯河和伏尔加河沿岸港口进行补给和贸易的权力。汗国的组织形式，更是启发了早期罗斯的政权构建。
罗斯海盗船队很快就成为扎哈尔帝国的一份子
只是随着罗斯群体的迅速壮大，哈扎尔人也逐渐意识到他们对于自身霸权的威胁。公元914年，多达5000人的罗斯舰队完成劫掠，从里海返回伏尔加河流域。但由于他们不分青红皂白地在南方大肆抢劫，所以也波及到那些为帝国服役的穆斯林和亚美尼亚裔士兵家乡。犹太商人也控诉他们严重破坏了哈扎尔和以上地区的贸易关系。结果，罗斯人遭到哈扎尔的穆斯林雇佣军和保加尔盟友的夹击，最终全军覆没。
与此同时，拜占庭和哈扎尔双方也各开始了内部清洗，相互驱逐自己境内的基督徒或犹太人，导致了新的全面战争爆发。凭借着庞后勤优势和就近调兵的便利，哈扎尔军队以迅雷不及掩耳之势驱逐了刻赤海峡的罗斯人。随后又席卷了拜占庭在刻赤海峡和亚速海附近的所有城镇、据点，防止双方南北勾结。最后才迅速北上，对基辅发动了长达4个月的攻城和草原袭扰，迫使罗斯人重新臣服。
