在内蒙古阴山一带，水草肥美，吐谷浑部族在这里一逗留就是20年，随后慕容吐谷浑又从阴山南下，到甘肃，并以此为根据地，向东南西北扩展领域，很快征服了四周的羌族部落，势力范围冬至临夏，西至青海黄南，南至果洛一带，公元317年，慕容吐谷浑去世，他的儿子吐延继位，立了以鲜卑为中心的与诸羌豪酋的联合政权，并以其祖父吐谷浑之名作为姓氏，亦作为国号和族名，形成了一个新的国家吐谷浑。
没想到2年后，吐谷浑第二任国王吐延被羌族酋长姜聪刺死，临死前嘱咐儿子要保卫白兰道，随后他向前秦称臣，被封为安远将军。后来，继位的子孙们都臣服于西秦，被封为沙州牧、白兰王。吐谷浑也因此被称作白兰王朝。不过虽然是对前秦臣服，但是确实口服心不服，屡次不服都招来战祸。
到了隋末，大唐崛起，和大唐一起崛起的，还有西藏的吐蕃，吐谷浑正好夹在二者中间，成为唐蕃必争的地方，公元634年，吐蕃赞普松赞干布要求娶一位唐朝公主，唐太宗并未重视，吐蕃认为大唐下嫁弘化公主给吐谷浑，而没有同意吐蕃的和亲，便以吐谷浑从中阻挠作梗为理由，大举入侵吐谷浑，虽然后来公主也取到了，但是入侵的脚步没有停止。
公元408年，吐谷浑第八代后人树洛干，占据了青海同德县，公元411年，他又率军击败了南凉太子虎台，今西宁虎台就是因太子而得名的，如果您有兴趣，可以看看阿青之前的文章：
后来吐谷浑经过不断的迁徙，到了第18位君主的时候，夸吕建都于伏俟城，就在青海湖西面15里的地方，他是一个很特别的人，有皇宫不住，就喜欢随水草畜牧。同时，他也是第一个自称可汗的吐谷浑首领。
吐谷浑进入青海，大部分羌人部落融入吐谷浑部族中，只有一小部分驻牧于省境南部一隅，并曾一度成为吐谷浑的附庸。夸吕之后，吐谷浑多次入侵中原，但都没有成功，反而引起了大唐的反感，公元634年，吐谷浑侵犯唐朝边境，唐太宗以此为借口大举攻打吐谷浑，*死吐谷浑第20任君主伏允，吐谷浑大乱，唐朝又扶持其子诺曷钵继位，吐谷浑成为唐朝的傀儡。
658年，吐谷浑大臣素和贵叛逃吐蕃，将吐谷浑的家底全都告诉了禄东赞，吐蕃开展了更大规模的军事入侵，吐谷浑屡战屡败。
公元663年，吐蕃用了5年时间占领图吐谷浑全境，弘化公主和吐谷浑末代君主诺曷钵，带领数千吐谷浑百姓逃至唐朝凉州境内，吐谷浑王国宣告破灭。留在青海的一部分吐谷浑人，则成了吐蕃的附属。
