1926年1月下旬，在国外生活难以为继的徐悲鸿、蒋碧薇决定归国，在船上遇到在巴黎高等美术学校的同学林风眠夫妇，相谈甚欢。2月，张道藩从意大利寄给蒋碧薇一封长信，向她求爱，蒋碧薇想到在欧洲这些年里，徐悲鸿整天潜心作画，还几度只身前往南洋卖画，对她的情感日趋淡漠。反而是年轻的张道藩一次次地给她以温存，以男性少有的细腻情感，向她射出爱神之箭。她迷茫过、挣扎过、感怀过、想过念过，也犹豫过。张道藩的来信更使她陷入万分痛苦，也在她心里埋下了希望的种子。但是，理智战胜了情感，她回了一封长信，劝张道藩忘了她。从此，蒋碧薇心中有了对比，与徐悲鸿两人龃龉日生，使徐悲鸿苦闷无比。
1927年9月，中华艺术大学特聘徐悲鸿担任西洋画兼理论教授，并应田汉之邀，任上海艺术大学的校董和教授。1928年，在上海参加筹办南国艺术学院，担任美术系主任，学生中有吴作人、王临乙、孙多慈。1929年9月，徐悲鸿由蔡元培引荐，就任北平大学艺术学院院长。徐悲鸿聘齐白石为教授，在当时的北平画坛，引起了剧烈的反响，木匠出身的齐白石因为大胆创新，变革画法，而受到了留洋教授的尊重，齐白石认为，除陈衡恪外，徐悲鸿是他的第二个恩人。徐悲鸿来请齐白石时，齐白石说：“我一个星塘老屋拿斧子的木匠，怎敢到高等学府当教授呢？”徐悲鸿说，“齐先生，我徐某正要借重您这把斧子，来砍砍北平画坛上的枯枝朽木！”
而徐悲鸿与孙多慈的感情是从1932年开始的，当时，他被聘为南京国立中央大学艺术系教授，而孙多慈在1931年7月考取了中央大学美术系。在此前，二人虽为师生，只有对老师的仰慕和对学生的喜爱，仅此而已。
1932年，因刘海粟在《刘海粟欧游作品展览会序》中说，国内名画家如徐悲鸿、林风眠等，都是他的学生。徐悲鸿阅后大为不满，在《申报》上刊登《徐悲鸿启事》称“不识刘某亦此野鸡学校中人否”。11月5日，刘海粟在《申报》也刊登《刘海粟启事》曰“惟彼日以‘艺术绅士’，故其艺沦于‘官学派’而不能自拔”。11月9日，徐悲鸿对刘海粟的启事，再次登启事反驳，徐悲鸿这次启事见报后，刘海粟未敢继续再辨。
12月，徐悲鸿的傅厚岗4号新居落成。因“九.一八”事件发生一年有余，徐悲鸿将新居定名为“危巢”，蒋碧薇很是生气，认为不吉利，于是作罢。孙多慈送来一百棵枫树苗点缀庭院，蒋碧薇醋意大发，命人把枫苗全部折断当柴烧掉。徐悲鸿悲愤之余，刻“无枫堂”印章一枚，称新居为“无枫堂”。此事一闹，本来两人欲说还“羞”，这样就索性由他去罢。徐悲鸿和孙多慈二人合绘了“台城夜月”图，玄武湖畔的台城，徐悲鸿席地而坐，孙多慈则侍立一旁，围巾随风飘扬，仰望天际一轮明月，此情恰恰，此意浓浓。《台城夜月》被蒋碧微取走，下落不明。
1934年8月，徐悲鸿结束了历时一年零八个月的访问法、比、德、意、苏联5国的欧洲之行，载誉而归后，带领孙多慈、冯法襈、杨建侯、文金扬、林家旗等二十余艺术系同学前往浙江天目山写生，蒋碧薇没想到的是，徐悲鸿仍旧对孙多慈念念不忘，觉得夫妻感情无法挽回，于是，和徐悲鸿分居，开始了和张道藩的联系、互诉衷肠。1935年，孙多慈毕业，在徐悲鸿的帮助下，她出版了个人画集，他们的恋情遭受了孙多慈父亲的极力反对。
1937年，徐悲鸿在广州、长沙、香港举办画展。同年，蒋碧薇和张道藩开始同居。1940年，徐悲鸿应印度著名诗人、画家、国际大学校长泰戈尔的邀请，从新加坡来到印度，在圣蒂尼克坦和加尔各答两地举行画展。这一年，孙多慈在他的父亲的压力下，嫁给时任浙江省教育厅厅长的许绍棣。许绍棣那时四十岁，有了2个女儿，很好色，他的原配夫人由于肺病刚去世不久。孙多慈后来去台湾，成了著名画家。1941年，徐悲鸿由新加坡赴吉隆坡，拟办画展。
1942年，四十八岁的徐悲鸿应欧阳予倩邀请，观看抗日小节目时，初识了廖静文。
1945年7月19日，徐悲鸿五十寿辰。12月，与蒋碧微正式离婚。蒋碧薇提出诉求：要求徐悲鸿送给她一百万现金、四十幅古画和一百幅画作，一百幅画作必须经他挑选，徐悲鸿答应了蒋碧薇。两人分手后，蒋碧薇成了张道藩的专门情人，两人后来去台湾，张道藩成为国民党中常委、宣传部长。但是，张道藩没有离婚，蒋碧薇始终以“情人”的身份活着。1946年1月14日，徐悲鸿与廖静文携手，走进了婚姻的殿堂。
1947年10月，以徐悲鸿为导火索的新旧国画的论争骤然爆发。1949年，徐悲鸿受*亲自点名，被邀请参加新中国的代表团，赴巴黎出席“保卫世界和平大会。”国立美术学院更名为中央美术学院，徐悲鸿任第一任院长。徐悲鸿为了偿还蒋碧薇的画债，不得不没日没夜地高强度的工作，身心俱疲。而此时的徐悲鸿，已经染病在身，积疴日久。1951年7月，患脑溢血，半身不遂。1952年，抱病卧床一年有余。1953年，9月26日晨二时五十二分徐悲鸿先生因脑溢血症复发，治疗无效逝世，得年五十九岁。
徐悲鸿和廖静文生活的7年，是生命中最虚弱的几年，廖静文对徐悲鸿付出了无微不至的照顾。蒋碧薇的女儿徐静斐在感情上不依恋母亲，极爱戴仅比她大6岁的继母廖静文，认为继母在无私地为父亲付出。徐悲鸿的学生谭勇的儿子、旅德画家谭绿屏在《1959年廖静文先生到我家》里谈到廖静文的第二段婚姻：“静文太师母与二婚的丈夫婚姻十年，育一子，取名廖鸿华，选用了廖静文、徐悲鸿和孩子父亲黄兴华三人的名字中各一字。离婚后不要孩子父亲付赡养费，三个孩子全由静文太师母在清贫中独立抚养成人。”廖静文为了成全遗孀名，让廖鸿华移民去了加拿大。徐悲鸿一生四个女人，他有负原配，后面三个不管多爱，都负了他。
