二世纪中叶，檀石槐统一了鲜卑各部。他死后，其所建立的联盟一分为三。其中最为强大的是轲比能部，屡犯魏国边境，后被幽州刺史王雄（竹林七贤之一王戎祖父）刺*，鲜卑陷入诸部林立的割据状态，东部是宇文部、慕容部，西部是拓跋部、秃发部、乞伏部。
慕容鲜卑在魏晋之时从辽东迁往辽西。337年，部落首领慕容廆(wěi）之子慕容皝(huàng) 建立前燕，定都龙城(辽宁朝阳) ，后迁都蓟城(北京）、邺城(河北临漳），曾占据今天河南河北、山东山西的广大地区，一直到370年灭于前秦苻坚。
这之后，慕容皝第五子慕容垂在河南荥阳建立后燕，幼子慕容德在滑台(河南滑县）建立南燕，其孙在山西长子建立西燕，国祚(zuò) 都很短暂。
此外，慕容廆有一个庶出的兄长慕容吐谷浑，为避开继承权之争，率一千余户西走阴山，其子孙建立了势力涵盖甘青及川北的政权，弃慕容姓，以祖父之名吐谷浑为姓氏和国号，历时350年，唐代时灭于吐蕃。
慕容复与王语嫣
《天龙八部》中，“南慕容”是燕国王室流落到姑苏的后人，念念不忘复国大计，但金庸先生并未讲明他出自慕容氏的哪个支系。
完颜阿骨打的早年岁月乔峰为找人参救阿紫，北上长白山，巧遇猎虎的女真人完颜阿骨打，也就是后来的金朝创立者。
赤手屠熊搏虎
周代我国东北就生活着叫肃慎的民族，后又称挹娄、勿吉、靺鞨(mò hé)。唐代时，靺鞨由几十个互不隶属的部落组成，其中以黑水靺鞨、粟末靺鞨最为强大。两部先后归顺唐朝，唐在此设黑水都督府、渤海都督府。
唐末五代契丹兴起后，吞并了渤海地方政权，黑水靺鞨也归契丹统治，女真一名开始出现。女真的语言属于阿尔泰语系通古斯语族，而鲜卑、契丹和蒙古语则属于同语系的蒙古语族。
契丹将一部分女真人迁往辽东半岛，与契丹人、汉人杂居，称为熟女真；留在长白山、黑龙江一带的称为生女真。
