▲五代十国前期形势图，契丹逼近燕云十六州
在这以后，契丹确定了南下中原的战略方向。而南下战略的第一步，自然是吞并与辽国相接壤的、阻碍辽国南下燕云十六州。
燕云十六州指的是以幽州（也叫燕州，位于今北京市），云州（位于今山西大同）为代表的十六个州。大体范围是在华北平原与游牧民族聚居的大漠的山地地带。
▲燕云十六州覆盖北方险要山川，南靠平坦的华北平原
燕云十六州以南便是广袤无垠、一马平川的华北平原，以北是茫茫无际的大漠。其大部分处于阴山，燕山，太行山北支等山脉，扼守山川险要位置，燕云十六州成为了中原地区抵御北方游牧民族南下的重要防线，是汉人政权重要的国防要塞。
历朝历代的汉人政权都苦心经营着这片土地，到唐朝时，燕云十六州已人口稠密、经济商贸发达，每年贡税在国家税收中举足轻重，成为了边塞上的一串明珠。
在扑朔迷离的形势下，尽管辽国不断地袭扰燕云十六州，但燕云十六州还是牢牢被汉人政权抓在手中，直到公元935年。
二、沦陷：灾难的无限循环此时正处于五代的第二个王朝——后唐。后唐王朝于公元923年建立，之后经过战争击败后梁王朝（五代中第一个中央政权）入主中原，控制了长城以南的北方的绝大多数地区。
经过多年的征讨和兼并战争，中国北方出现了短暂的统一，燕云十六州也自然在后唐的版图之内。但是看似安定的局面之下，隐藏着深深的危机。
▲后唐统一了中国北方，是五代面积最大的王朝
这一年，后唐皇帝驾崩，新主年幼，资历尚浅，威望不足。镇守地方的将领开始按捺不住，其中就以后唐大将，镇守晋阳城（今山西太原）的石敬瑭为首。
后唐也早已看出石敬瑭的狼子野心，于是派兵征讨石敬瑭，朝廷军队兵临城下，石敬瑭坚守不出。在危难之际，石敬瑭慌不择路，只得向北方的辽国求援。
为了争取辽国速派援军支援自己，石敬瑭开出了极高的报酬——向契丹称臣，割让燕云十六州。
石敬瑭遭到了手下将领强烈反对：要争取辽国出兵，多给予些金钱锦帛足矣，没必要割让土地。更何况割让燕云十六州，北方将无险可守，彻底暴露在辽国面前，无异于是自毁长城。
▲因割让国土，而成为历史罪人的石敬瑭
自以为身家性命危在旦夕的石敬瑭还是固执己见，坚持派出了使者，向辽国求援。
得知消息的辽国皇帝大喜过望，立即派出五万骑兵支援石敬瑭，围城的后唐军队被契丹援军击溃。石敬瑭借机联合契丹骑兵南下，攻下后唐国都，灭亡后唐王朝，建立了后晋。
后晋建立后，石敬瑭为感谢辽国的帮助，认比自己小11岁的辽国皇帝为父亲，自称儿皇帝，向辽国称臣纳贡。并把燕云十六州全部给了辽国。
但燕云十六州的守城将领难以接受这屈辱的现实，守城拒不投降，并请求石敬瑭收回成命，放弃割让燕云十六州。
